![[太阳]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_88.png?v=1 "[太阳]"){kind=small}
23年海外算力大增，旭创/天孚/沪电等业绩超预期-> 24年以来国内H/阿里/字节等GPU供应大幅缓解，促进光模块/网络等国内算力需求大增--关注下一阶段国内潜在需求超预期：
[拳头]1、#近期国内H/互联网客户增加400G等相关订单；
[拳头]2、#供应紧张背景下、价格上行好于预期；
[拳头]3、#25年国内需求叠加新GPU量产、需求好于预期；
![[玫瑰]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_87.png?v=1 "[玫瑰]"){kind=small}
【海通通信】算力核心标的
#设备商：紫光股份/中兴通讯/烽火通信/锐捷网络/盛科通信/菲菱科思等
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23年海外算力大增，旭创/天孚/沪电等业绩超预期-> 24年以来国内H/阿里/字节等GPU供应大幅缓解，促进光模块/网络等国内算力需求大增--关注下一阶段国内潜在需求超预期：
[拳头]1、#近期国内H/互联网客户增加400G等相关订单；
[拳头]2、#供应紧张背景下、价格上行好于预期；
[拳头]3、#25年国内需求叠加新GPU量产、需求好于预期；
【海通通信】算力核心标的
#设备商：紫光股份/中兴通讯/烽火通信/锐捷网络/盛科通信/菲菱科思等