教父挖掘

中际旭创

旭创今晚电话会要点：
公司确认上周四在新加坡投资者交流会上更新指引（25年800G需求1500万只，24年800-1000万只，同比增长70%）。公司有望保持现有市场份额（当前份额50%），希望进一步提升
主要原因是：
1）海外客户明年推理需求快速增长，通信带宽的需求大幅增长，TH5以太网交换机/...

讨论

【达梦数据】投价：国产数据库领军，乘信创之风启航丨中信证券计算机
【核心观点】：公司深耕数据库市场多年，产品在党政、能源以及金融等多个细分领域得到了广泛应用。随着信创逐步从党政走向行业，依托自主可控、性能领先、高度兼容三大优势，公司有望迎来新一轮的快速增长。
【公司概述...

讨论

汇成真空

航空

【eVTOL觅新】龙溪股份——eVTOL航空轴承核心标的，美国海军航空司令部国内唯一认证，配套C919、神州等国家战略项目
航空轴承是保证eVTOL安全至关重要的核心要件，市场此前有炒作汽车轴承拓展eVTOL业务，我们认为，汽车轴承在eVTOL应用十分受限，关注重心应聚焦航空轴承。
[玫...

算力

【海通通信-重点推荐之】#华工科技&光迅科技
23年海外算力大增，旭创/天孚/沪电等业绩超预期-> 24年以来国内H/阿里/字节等GPU供应大幅缓解，促进光模块/网络等国内算力需求大增--关注下一阶段国内潜在需求超预期：
[拳头]1、#近期国内H/互联网客户增加400G等相关订单...

讨论

国产航母

讨论

薄膜铌酸锂

数据要素行业

国数局正式揭牌，万亿级市场有望释放
国家数据局正式揭牌，相关组织架构已趋于完善。数据要素并表政策迎来多重催化，万亿级数据要素市场有望释放。8月，上海数交所单月数据交易额超1亿元，相比去年年底大幅攀升，作为衡量数据要素市场规模的核心指标之一，数据要素市场规模有望实现高速增长。...

银行业

汇金增持四大行，银行股表现或持续可期
2023年10月11日，四大行公告汇金公司增持国有四大行A股股票，明确未来6个月继续增持。历史上，汇金曾五次增持四大行，分别是2008年9月，2009年10月，2011年10月，2012年10月，2013年6月。汇金增持发生背景多为市场大幅调整，并伴有钱荒等金融市场冲击，...

今日预期

预期1，华为+卫星导航。
华力创通高开低走后强承接V回板上~超预期的强。明天高溢价无疑~注意节奏，慎追高
套利标地，中英科技，300+华为+PCB+卫星导航+无人驾驶，华为+卫星导航最小盘。晚上吹的老师们不少，明天有走弱迹象及时止盈。
华为总体炒作方向太泛，细分太多，单一支线缺少连...

华建集团

数据要素建议关注较低位置的华建集团，旗下华建数创正是希望将建筑打造成为手机、汽车后的第三个超级智能终端，目标是通过运营建筑掌握建筑全部数据
华建集团：被忽视的低估值数据要素标的
1、华建数创是建筑数据的核心公司。华建数创是公司控股子公司，华建数创是华建集团“十四五”期间...

三维天地

【中邮计算机孙业亮】 三维天地：数据要素首单落地，B端数据运营空间被打开 （1）三维天地NQI一站式服务平台增添普惠金融服务，通过构建质量数据模型，为中小企业提供“质量贷”金融产品“一站式”服务平台。其中，根据公司官微，#与中国建设银行广西区分行合作项目现已正式进入实施阶段，共同助力...

8月10号复盘

情绪：指数早盘修复后继续缩量向下，午后反弹，量能跌幅略有收复；受周期性大宗影响，石油天然气方向走强，金融方向午后修复走强，医药方向大分歧，地产等周期性方向弱轮越弱，次新方向分歧；小票强于大票，情绪高标修复，接力效果有所修复，10cm高标突破5板，20cm小票板块间轮动，接受轮动及消息...

智莱科技

智莱科技旗下子公司智莱医疗，拥有基于SPD模式的医疗高值耗材管理系统。
利用高效的信息系统，配合智能化的管理终端，重塑医用耗材在新时代下的管理流程和方法，实现耗材全生命周期的闭环管理和全流程追溯。
智莱医疗耗材管理系统包含超高频RFID耗材柜、智能重力耗材柜、管理工作站、智能...