第一,行业深层内卷
第二,光伏项目是纯粹的吃公家饭,公家一旦不给大量上,产能爆表导致的价格战会瞬间摧毁整个技术含量不高的产业
第三,行业不仅涨了十倍,还涨了两大段,赔率低,已无投资价值
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1. 处在长期景气的光伏行业,即使在风口,也不意味着每个人都能捡到钱,节奏和动作同样重要,这是通威和小米的区别。
2. 敢于迎难而上,不畏技术和阻力,从饲料到硅料,到电池片,再到一体化,刺猬的做法。对比隆基,后者动作明显变慢了。
3. 当优秀成为一种习惯,这个企业就进入卓越的行列。进入新行业都要做到第一。
4. 光伏技术在持续迭代,拥有硅料这个高壁垒的现金奶牛,构成技术加速器和旋转的飞轮。
$小米集团-W(01810)$ $隆基绿能(SH601012)$
第一,行业深层内卷
第二,光伏项目是纯粹的吃公家饭,公家一旦不给大量上,产能爆表导致的价格战会瞬间摧毁整个技术含量不高的产业
第三,行业不仅涨了十倍,还涨了两大段,赔率低,已无投资价值
对你几点讨论,
1. 行业持续繁荣,厂商多,才会内卷,短期利空,长期利好。像房地产和钢铁就不会有这种感觉。
2. 新能源发电是人类的未来,碳中和全球都需要,不是由特定政府决定的需求。需求是必然的。
3. 长线股关注的是个股,光伏今年板块涨得多,通威又没怎么涨。从哪种估值指标看,目前价格也不高。
4. 能源紧俏情况下,硅料作为高耗能产品,后续产能的投放都需要保守估计,真正落地计算更合适。大部分预期产能很可能达不到预期。
猫哥海控不香了吗[摊手]