对你几点讨论，1. 行业持续繁荣，厂商多，才会内卷，短期利空，长期利好。像房地产和钢铁就不会有这种感觉。2. 新能源发电是人类的未来，碳中和全球都需要，不是由特定政府决定的需求。需求是必然的。3. 长线股关注的是个股，光伏今年板块涨得多，通威又没怎么涨。从哪种估值指标看，目前价格也不高。4. 能源紧俏情况下，硅料作为高耗能产品，后续产能的投放都需要保守估计，真正落地计算更合适。大部分预期产能很可能达不到预期。