回复@知易行难2017: 是的。
地产银行都要看宏观，也就是毛估估，房价上涨，毛估估会变好。房价下跌，毛估估变差。目前的万科我不敢重仓，只有6.6建仓的1%观察仓。
海螺水泥资产负债表及其坚实，行业底部利润依然在100亿，这个可以考虑重仓，我在分批加仓，不过水泥正在去产能，2024可能会更激烈，不如现在煤炭格局那么好，好在估值低，分红收益7.5%以上，可以等得起。//@知易行难2017:回复@点一:关键得看资产负债表的质量，我觉得周期低点，神华的资产负债表依然非常坚实，而且也比较透明，能看懂，反观房地产企业，第一，资产负债表受损严重，第二，完全不透明，jiancai兄的看法是，从地产项目汇总到财务报表，外面的人已经完全看不透房地产企业的资产负债表了，失真严重，我很认同这点。