三家社区团购品质:淘宝>美团>多多,但淘菜菜生意是最差的,现在基本就2家在竞争,兴盛优选已退回根据地战斗。 讲品质的话,利润空间就有限,因为品牌讲究明码标价,多多买菜很多商品都是杂牌或者未知品牌,利润空间自然大很多(以食用油、零食等为例,大家可以去搜索),美团优选一度整出了袋鼠家自有品牌,摆脱了杂牌的概念,品质过的去,但还未大范围展开,仅限于零食等领域,如果它真的做好这个领域,又有这么多用户基础,其实还是蛮有竞争力的,甚至不怕松鼠、铺子这些。
一是,下沉市场的入口;二是,社区团购本质上是撬动本地集市4万亿+超市3万亿规模的一个渗透率提升确定性很强的赛道,特别是三四线;三是,可以重构美团的供应链体系,基本社区团购能打出来,应该是整个行业最卷的供应链体系了。
我对美团的社区团购没那么担忧,对短期盈利能力提升也没有那么焦虑,低估+分红我的持仓里有其他的凭证代替,而美团正好可以作为长期主义来平衡我仓位的极佳标的。
相反现在比较焦虑的是,啥时候美团能再杀一波,让我再捡点。$美团-W(03690)$
三家社区团购品质:淘宝>美团>多多,但淘菜菜生意是最差的,现在基本就2家在竞争,兴盛优选已退回根据地战斗。 讲品质的话,利润空间就有限,因为品牌讲究明码标价,多多买菜很多商品都是杂牌或者未知品牌,利润空间自然大很多(以食用油、零食等为例,大家可以去搜索),美团优选一度整出了袋鼠家自有品牌,摆脱了杂牌的概念,品质过的去,但还未大范围展开,仅限于零食等领域,如果它真的做好这个领域,又有这么多用户基础,其实还是蛮有竞争力的,甚至不怕松鼠、铺子这些。