半导体小作文迟早会兑现,就是那么自信

发布于: 雪球转发:9回复:41喜欢:21

半导体小作文迟早会兑现,就是那么自信。

今天说一个芯片半导体的长期逻辑,这会让半导体小作文早晚兑现。也就是国际竞争、科技突围当中必须发展的产业。在历史文章中,我们已经知道了半导体的逻辑,从近20年来就是非常不错的,从智能手机、个人电脑的普及,半导体一开始享受互联网红利,然后现在是人工智能和新能源汽车,这两者都是当前的兵家必争之地。例如最近很火的ChatGPT就需要数万张显卡去训练。新能源车的功率半导体,以及新能源车的下一个投资逻辑,智能汽车的智能部分也需要芯片半导体的显卡去训练人工智能算法。

现在各国之间针对半导体的竞争是非常激烈的,从这里也可以看出,这个板块是受到各个国家的重视,因此所谓的一万亿刺激迟早是会出台的。我们来看其他国家都干了什么:

(1)美国芯片法案补贴半导体企业527亿美元,减税25%,尤其是台积电最近新闻非常的多,在亚利桑那州建设新的晶圆厂,在该州的投资从120亿美元提高到400亿美元,预计营收将达100亿美元,其终端产品市场价值预估超过400亿美元。

(2)去年12月,韩国就通过了他们的芯片法案,减免了8%的税收金额。1月3日,韩国计划继续扩大税收减免至15%,对于小公司税收减免从16%提高到25%。韩国的企业正在也加入全球半导体竞争,特别是三星和台积电的竞争,三星和台电都是属于芯片代工的行业,但是台积电是龙头,占到了一半以上的份额,且台积电已经有了高端的三纳米的制程,但三星该制程的技术尚不成熟。

(3)日本丰田汽车、索尼、NTT、NEC、软银、KIOXIA等8家公司合资成立了一家高端芯片公司Rapidus。补贴4.78亿美元,八家公司投资70亿日元。

逻辑推理:在认识到了半导体的重要性,以及各国争先恐后的推出补贴、减税的扶持政策之后,我国采取更加大的补贴是非常有可能的事情。因为我国半导体的产业尚不成熟,还有很大的提升空间,因此需要的补贴也是更大的,更何况我国处于宽松周期,本身就需要更多的钱。

总结:虽然半导体这个行业短期内是没有什么刺激的,这恰恰是一个非常好的建仓机会。我今天的文章不是说,这些新闻发出来之后,明天半导体就马上给你涨停,这是一个长达数年的投资逻辑,这个逻辑可以让你心里有数,在半导体渣男似的波动的时候做到长期持有,最终获得胜利。

新的一年,继续吹高端制造,尤其是半导体。

$半导体ETF(SH512480)$ $科创50ETF(SH588000)$ $芯片ETF(SZ159995)$ 

精彩讨论

志大才疏12023-01-04 07:17

如果你发现了中美半导体公司差距巨大,并且很难赶超美国半导体公司,就不会投资国内半导体基金了!
更何况国企科技公司大部分都贪污腐化效率低下,有几个能做大做强的

Robert-中南美加2023-01-04 08:01

笨,就是因为有差距才是投资的机会啊

Better_20212023-01-04 10:34

那就不干了?等着人家天天可怜我们,施舍点芯片?只要是卡脖子的,我们肯定还是小学生级别,但是一定要独立自主,因为我们不是小国,对武林盟主构不成威胁,所以盟主会照顾他们的腿子。我们是大国,一不小心就要干老大了,盟主肯定使尽坏招阻挡我们,所以我们也要放弃幻想,独立自主了。未来的机会在科创板,现在不行,未来可能行的。

水洗牛仔2023-01-04 08:37

足球也不是给钱就能入围世界杯的

沧桑雨迢迢2023-01-04 12:04

文章质量和逻辑很不错,投资其实就需要这样简单而必然的大逻辑,然后就是等待时机和建仓操作

全部讨论

如果你发现了中美半导体公司差距巨大,并且很难赶超美国半导体公司,就不会投资国内半导体基金了!
更何况国企科技公司大部分都贪污腐化效率低下,有几个能做大做强的

2023-01-04 08:37

足球也不是给钱就能入围世界杯的

2023-01-04 12:04

文章质量和逻辑很不错,投资其实就需要这样简单而必然的大逻辑,然后就是等待时机和建仓操作

2023-01-04 00:57

额,半导体成长空间在国内没有创新,其实挺难。如果真的涨,还要看华为海思

2023-01-04 07:27

媒体铺天盖地的宣传中国半导体与国外差距有多大,多么落后,人人都知道的未必事实如此,目前为止,还没有中国搞不成的事,坚信半导体突围,就像面板新能车和光伏等等

2023-01-04 01:05

等你扛不住自我怀疑的时候,我就买入半导体,就跟当时互联网一样。等你卖出半导体的时候,我就继续加仓半导体

2023-01-04 13:14

如果政策真有用,还不如直接买现在几乎天天都出政策刺激的房地产龙头股啊,至少房地产自主可控爱怎么发展就怎么发展,美帝根本就没法打击哦!

$平安银行(SZ000001)$ $万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$

听妳吹的,我把凯莱英、长春高新都卖了,买了好多功率半导体……

2023-01-05 09:09

市场早就已经充分预期了的小作文即便是兑现了也不会有什么用了。
如此的市场,芯片半导体经过了这几年反复疯狂炒作之后已经没人不知道芯片高科技的重要性了,早就已经在估值和股价上充分发挥了梦想成真一般的无比热情。
梦醒时分,一地鸡毛,这,很科学啊!

2023-01-04 23:19

胡大,今年中继续暴涨,心疼啊。卖的太早怕。卖了涨了20%…