明日阳光明媚

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$大杂烩(ZH3310404)$ 组合里的几个股票季报都出来了，除了西飞可以不用看，军工主要是预期，机场是长期防守也不用看，有色和化工的都不错，没有雷，环比也是上升的，还是在商品没有真正爆发的时候，未来可期。实际持仓运气就差了许多，锂矿当初分仓，天齐踩了大雷，赣锋还不知道，要不是还有部分的...

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$中矿资源(SZ002738)$ 看来大家看不上3%的股息率？看了下这公司以前效益不行，分红倒是一直很大方，年年分红，这个要点赞。

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感觉一季报中规中矩，没有惊喜也没有惊吓，净利环比增加6.65亿，扣掉云铝带来的3.38亿，自己环比+3.27，考虑到氧化铝1季度比去年4季度均值大概提高290元，150w吨外销，就大概增加4.3亿利润。电解铝均价1季度比4季度大概提高130元，但销量少10w吨，算下来电解铝这块吨利润基本持平（几十块上下）。...

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回复@纹枰默卒: 其实中铝的年报季报最容易看了，把每个板块数据都给出来，也不像其他公司有什么新增矿山等，每季度基本固定150万吨氧化铝，180万吨电解铝的销量，只是其成本（煤电）没披露，但通过几个年报也可以大概算除了，另外中铝营收很大一块是贸易板块，对营收指指点点的应该是刚跟踪中铝的...

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这种公司敬而远之，哪怕以后它的利润涨到天上去

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$大杂烩(ZH3310404)$ 今天中矿资源大跌，不清楚是因为强势股补跌（锂矿中的相对强势股），还是前期由于铜矿而买入的短线资金跑路了。实盘里把开盘卖出的锡业加到了中矿上，这个组合来不及处理，就这样放着吧，现在锡业和中矿都跌的差不多，看看后面谁的后劲足。

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回复@ATOMakd: 其它大宗有供需压制，不像黄金主要靠央行压制，黄金涨100倍，石油是涨不了的，应该就前面跟随涨个一二倍。当然，我所说的也是玩笑话，有个前提：各央行达成共识，都对同步黄金贬值（放任黄金上涨），这样相对美元的汇率涨跌幅度都很小，目的就是让老美体面的退出，这样反而不会发生s...

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只有年纪活的够久，才会领会到所谓的供需关系只是长周期里的毛刺现象，现实是在长周期里（至少几十年的维度里），各类资源都会发生价值向上的重置现象，这应该才是周期的真正意义。

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回复@戴维斯双击: 之前我有个玩笑，美债当前大概34万亿，黄金储备大概值6000多亿，当加减息都解决不了问题，那么黄金如果涨个100倍，老美只要付出一半的黄金就可以解决债务问题，或许这是个阳谋//@戴维斯双击:回复@戴维斯双击:黄金和美元有一个在说谎，真相是：
1. 目前美元利率在5.25%...

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$大杂烩(ZH3310404)$ 昨天才觉得铝比较强，今天就被老美加关税打击了，不过逻辑没变，不去折腾它。随着铜六亲不认的向上涨，其它金属补涨的意愿越来越强，这次中矿没有跟随铜上冲，有些意外，应该明天会反应过来。

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$大杂烩(ZH3310404)$ 昨日的亏损回了一半，锡和锂还是比较弱，铝相对强势，看来铝的业绩释放比较确定，军工波澜不惊，还不到爆发的时候。相对于昨天微盘股千股跌停，今天差不多800个股涨停，看看就好，不去掺和了。

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由于几乎全仓有色，今天创了入市以来最大的跌幅，由于有融资，相当于满仓吃了一个跌停。最近这段时间时间基本是这个节奏，涨的时候几个点小涨，跌的时候猛地一下大跌。持仓的有色有一半是锂矿，极大影响了收益，涨的时候不涨，跌的时候大跌，安全垫太薄了。
看了下持仓的结构，逻辑并没有发生...

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美债当前大概34万亿，黄金储备大概6000多亿，当加息解决不了问题，那么黄金如果涨个100倍，只要付出一半的黄金就可以解决美债问题，有可能吗？为什么不可能呢？

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老美炒金的觉得美元药丸，所以comex金价继续坚挺，老中炒金的觉得美元依然是美金，所以自己吓得屁滚尿流，看来老大老二都对自己缺乏信心，各自对对方说站直了，别趴下

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俄乌，以巴战争让大家发现，七仙女连三合板小摩托都打不过，这现象中国人很熟悉，不就是南宋的翻版嘛，一鲸落万物生，当然我国比较仁义，野蛮的事情应该让野蛮人去做。

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所以黄金反而成了美股的最后一根稻草？也是，大家发现美股7仙女市值居然等价全球黄金市值，荒谬得无话可说。

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黄金现在处于可以看空但千万不要下场做空阶段，全球黄金市值才16万亿，美股7仙女也差不多值这个数，几百年“地理大发现”才掠夺多少的黄金，靠7仙女就想等值全球黄金？想的美，这美元要多虚胖有多虚胖。

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今天大疆发布了 DJI Avata 2的第一视角的广告片，真是令人震撼，而且套装连6000都不到，得入手一个。国内科技领域，通讯华为，无人机大疆，互联网腾讯字节（阿里巴巴可惜了，没坚持下去），汽车比亚迪新势力等，我怎么感觉一片欣欣向荣，至于芯片，一点都不担心，早晚的事。

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在铺天盖地的老美今年减息次数减少甚至不减息的造势下，有色微微一跌表示尊重之后再翻红，基本宣告了和美元指数脱钩，大家的目光开始渐渐转向中国央行连续增持黄金的月份，以此做为操作的指引。

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国企市值管理纳入内部考核的直接反馈就是管理层不得不开始“接地气”了，和以往的老庄主导的15,17,21年的上涨不同，个人认为这次的行情应该会由大机构主导，并更为稳定和持久（或者说慢牛）