06-22 14:19
三个“常识”全错,难得。
一是国外需求下降。国外没有太多政策推动光伏新增需求。
二是国内产能极度内卷。产能过多导致一些厂家甚至亏本卖,使公司利润不断压缩甚至亏损。
三是国内需求饱和。近几年的碳中和政策大快猛干,能装的地方都装了,不能装的地方也装了,老百姓家的屋顶也装了。国内一年需求能增长20%已经是很不错的水平。
这三个常识性的逻辑导致光伏板块没有想象力,投资可以投国企电力石油的稳定增长,也可以投充满想象力的人工智能,但不能投没有想象力的产能过剩板块。
最后,这些光伏票前几年利润中有多少是来自国家的补贴,这里就不作深入探究了,你懂的。
$隆基绿能(SH601012)$ $贵州茅台(SH600519)$ $阳光电源(SZ300274)$
三个“常识”全错,难得。
晶澳科技(002459)(002459.SZ)发布了其2024年上半年业绩预告,揭示出企业面临严峻的财务挑战,预计亏损额达到8亿元至12亿元之间,同比利润大幅下滑116.62%至124.93%之间。
能救一个是一个,光伏风能板块尽量远离,切勿尝试抄底。$隆基绿能(SH601012)$ $晶澳科技(SZ002459)$ $天合光能(SH688599)$