个人倾向于是腾讯。针对该股,市场上多空双方一直争论激烈,且各有各的道理,但该股在2019年4月份开始经历了一次幅度较大的回调,一定程度上表明看空的一方掌握了当时的市场主导权,不过与此同时,做空的动能也获得释放,空头的力量有所减弱。冯总曾说过,当看空的理由,即当时市场的共识,通过股价的下跌得到充分表达后,便可回头来看一下多的理由,尤其是针对腾讯而言,看多的理由是在一定程度上属于常识。我想这是他此时介入腾讯的原因。另外就像林总所言,经过调整后的腾讯赔率增加,再加上腾讯本身确定性较强,概率足够,便可以逐步下重注参与
我认为是腾讯。原因有两个:1、腾讯符合他的持仓逻辑,重仓游戏。2、上周他私募产品涨幅3%左右,在其它部分重仓股票周涨幅不高的情况下只有腾讯上周涨幅5.8%才可以带动他产品的整体涨幅。
冯总的万亿市值持仓应该是中国平安,而且大概持有30亿左右,推理如下:首先上周按照冯总一季度披露的持仓计算,净值应该是+2%左右,而实际是+3.1%,可以推测万亿市值贡献了差不多2亿(按200亿以上规模计算),那么上周大涨的万亿市值公司,除了中国平安,就是腾讯控股!那为什么不是腾讯呢,那是因为腾讯被高毅的晓峰持有了,前段时间晓峰路演讲到几个版块充分看好,首先是新兴的互联网电商公司,那就是拼多多了,结合三周前晓峰产品净值周五为+0.11%,而周二开出来却是+1.2%,周五晚美股只有拼多多大涨,已得到印证!第二是线上游戏版块,那就是腾讯啦,因为港股占200亿规模组合的3---4成仓位,第三就是A股的紫金矿业(明牌),既然腾讯已经被晓峰持有,那冯总确定是平安啦!
我的看法是考虑已经买了足够多的游戏了,应该是茅台。
肯定是茅台,根据其以往的持仓历史,不会去买金融股,也不会去买互联网。
抛弃死水一潭的央企,冯柳买的可选:
阿里、腾讯、平安、茅台。。
最大概率是腾讯。。。
因为冯柳前几年就喜欢玩港股。。