$英伟达(NVDA)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $华丰科技(SH688629)$

要不是指数也大跌 其实是懒得评论股价的

看得出来资金也是高低切 高位的卡异动不敢上 正宗的市值大也不敢上

光模块格局好 今年明年都爆赚的 就因为题材老 故事不够性感 天天来回倒腾兑现

连接器组件倒是新的委外增量 其中300的总走的更强一点 这都是自己人 一荣俱荣

屏蔽材料今天倒是起来了 这块结合AI PC的用量 倒是可以自圆其说 虽然没啥价值量

个人考虑标的非常实在 还是喜欢有超强利润弹性和高毛利量价业务 尤其国9以后 更注重公司盈利的基本盘 而不是什么技术预期差 看的我会头晕

国产线的话 其实我一直都非常看好HW系的背板连接器公司

难得A股有跟HW合作 还能赚钱的公司 我真是谢天谢地了 估值况且还可以宽容点 对标安费诺的话 也算是稀缺了（毕竟庆虹也没法上市了）

业务也不差 虽然现在没赚啥大钱 10~12%左右的净利润 今年预计910C直接会使用他们的产品 甚至要推出rack的版本 根据出货来看 今年大几千万利润应该有

但明年910C 920全面迭代 这块的量就非常大了 他们的综合毛利其实很高慢慢爬坡做到35%根本不难 明年降本增效 工人熟练了 20%个点的净利润是可以展望的 按照HW服务器明年30~40亿的背板连接器产值来看 明年大赚4 5个亿以上的预期非常的强和确定 有空在具体写写