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$英伟达(NVDA)$
超预期的点已经很明显了
就是B系列超预期提前出货 且需求爆炸 各种客户催
并且今年就可以看B系列大量确认收入
再者就是1 year rhythm的产品节奏 生产更快更好性能的产品为客户省钱 让客户更有购买的需求
在GPU上每花费1美元 云提供商就有机会在4年内获得5美元的托管收入 在HGX H200 服务器上每花费 1 美元 托管Llama 3服务的 API 提供商就能在 4 年内获得 7 美元的收入<a href="http:/<a href="http:/<a href="http:/

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heiheiheihahaha
05-23 08:26

$罗博特科(SZ300757)$
老黄，“我们知道所有的瓶颈在哪里”
在哪里？在哪里？

而今迈步从头越2024
05-23 08:25
查看10条回复

萝卜老师，GB200会用玻璃基板么？

快到碗里来吧888
05-23 08:25

利好pcb和光模块吗

专业搬砖50年
05-23 08:29

应该是利好铜缆，其他分支都没有超预期

山顶控股
05-23 08:25

GB200从一开始的9月不断提前到7月，结果现在下个月就能发货了，那今年预期的出货量也要提高20%

向着财富自由前行
05-23 08:30

老师，B系列会上旭创的1.6T光模块嘛？

黑白黄豆毛
05-23 08:41

B系列二季度发货，意味着供应链一季度末就要产生业绩了。对应到A股就是近期就该出现订单的传闻，以及中报的业绩验证。

快乐快乐哦咯咯咯
05-23 11:35

请教老师，精达股份有希望吗？

九月的夏天
05-23 08:37

通富微电这种算不算正宗的

安妮饱饱
05-23 09:03

@鸭屎香一杯 鸭哥，萝卜老师的意思是不是三季度中下旬提前了