安得广厦千万间09

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水逆的一个月
昨天割完AI去低空
结果今天AI爆发，低空吃面
$神宇股份(SZ300563)$
$罗博特科(SZ300757)$
$沃尔核材(SZ002130)$

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协创数据，被遗漏的存储补涨
希捷，西部数据重要合作伙伴

协创数据成立于2005年，公司主要从事数据存储设备和物联网智能终端等产品的研发、生产和销售

公司深耕存储领域，数据存储设备收入从2019年的6.21亿元增长至2022年的16.94亿元，占营收比例从2019...

资源股周期-跟着文件走

金属 化工
新一轮的资源股周期开始了
铜打高度
后面主要跟着政策走就ok了
比如周三盘后出来的
粗钢产量调控
碳排放双控
换汤不换药
$北方铜业(SZ000737)$
$盛德鑫泰(SZ300881)$
$飞南资源(SZ301500)$

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钢铁，补涨有色
4月2日刚召开了钢铁稳增长增效益的座谈会，主要讨论要提限制产能的事 ，还涉及能耗方面的要求
静待新规出台
铜涨的这么强
今天稀土也轮动了
钢铁有望补涨一轮
盛德鑫泰，小盘绩优，钢铁+氢能源
$北方铜业(SZ000737)$
$盛德鑫泰(SZ300881)$
$飞...

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做空还是轧空？_大龄婚恋市场

婚恋市场，归根到底是个市场。是个市场就要盈亏自负。现在出现了很多大龄剩女，她们不是对婚恋没有兴趣，而是有兴趣，但一直找不到对象，找不到老公。
确实存在一部分人对婚恋没有兴趣，但是有兴趣却一直单着，最后年龄越来越大，嫁...

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海泰科3板，可以找补涨了
纽泰格，3个字，泰字辈，同属于小米汽车
完美补涨
$海泰科(SZ301022)$
$纽泰格(SZ301229)$
$厦门信达(SZ000701)$

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铜缆价值量变化

英伟达B200拆机纪要20240401
(1）计算节点内部：卡到卡之问的高速互联，用途：模型训练、运算，最核心的线在节点内部，一合机器10条，单价500美金。机柜总共约180条，总价约9万美金
（2)NVSwitch互联：内部比较短的一段高速铜缆，约有八条，每条约100...

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GB200拆机报告
NVL72实机拆分出来了
铜的价值量超预期
NVL36 单台是70W左右
两台140W
NVL72 就是200w

NVL72 铜缆+连接器=120W
其他散热电源80W加起来200W
现在就看GB200的占比多少
安费诺的时代微波就是个200人的小公司自制线材能力不强
如果...

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硫酸价格已经翻倍
化工补涨一触即发
$川金诺(SZ300505)$
$寒锐钴业(SZ300618)$
$天禄科技(SZ301045)$

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交易复苏：周期股走出趋势
面板 有色 化工 ，都是周期
底层逻辑都是涨价
面板 有色都爆发了
化工还在低位
硫酸，今年已经涨了一倍了
盘子 股性好的：川金诺
$北方铜业(SZ000737)$
$川金诺(SZ300505)$
$彩虹股份(SH600707)$

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AI的尽头是电和铜
GB200样机到了，开始拆机按计算器了
等一波铜缆空间
$金信诺(SZ300252)$
$神宇股份(SZ300563)$
$鼎通科技(SH688668)$
微软和OpenAI正规划一个大型数据中心项目，耗资高达1000亿美元，其中包括一台名为“星际门”的AI超级计算机。与此同时，亚马逊也计划...

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电力-铜-铜缆
AI的尽头是铜
摩根士丹利在最新报告中表示，随着AI技术快速发展，铜需求将显著增长，其中数据中心将成为铜需求新的增长点。到2024年四季度，铜价或将上涨至10500美元/吨，较当前水平上涨18%。
大摩在报告中写道，在2024年-2027年，全球数据中心对电力的需求将以18%的复合...

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神宇股份：5.5G天线补涨，射频连接器
5.5G全线爆发。三大增量市场，天线，滤波器，射频连接器与同轴电缆
.5G对基站射频性能、数量提出更高要求，超大带宽频谱和多天线技术带来产业增量空间，从产业链环节来看，天线、射频、滤波器、通信连接器、通信热管理等环节有望受益。
射频连接器...

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5.5G，天线最大增量
盛路通信 硕贝德板了
后排补涨
金信诺，神宇股份
$金信诺(SZ300252)$
$硕贝德(SZ300322)$
$神宇股份(SZ300563)$

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今晚又是铺天盖地吹低空的
谁又记得周末的kimi呢？
百模大战了个寂寞

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不知道是啥逻辑，高速铜缆有技术门槛的，英伟达是按长度算，到国内结果不知道怎么去按铜重量拍计算器？
那家卖铜缆是按重量去卖？
都是按米计算
$新亚电子(SH605277)$$兆龙互连(SZ300913)$$金信诺(SZ300252)$

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继续格局铜缆
风景这边独好
$新亚电子(SH605277)$
$兆龙互连(SZ300913)$
$金信诺(SZ300252)$

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今天被砸的满手血
太疼了
周六周日两连板
今天出货
$新亚电子(SH605277)$
$兆龙互连(SZ300913)$

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去留肝胆两昆仑

今天只能靠自我麻醉
$华丰科技(SH688629)$
$兆龙互连(SZ300913)$
$金信诺(SZ300252)$

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铜缆VS光模块
分歧大
关键是看屁股坐那里
买了光模块的资金有多少？
买了铜缆的资金又有多少？
总不能黑自己手里的光模块吧
只能硬着头皮尬吹不受铜缆影响

等光模块里的资金切一部分来铜缆
那战况马上就变了
$新亚电子(SH605277)$
$华丰科技(S...