$罗博特科(SZ300757)$ $新易盛(SZ300502)$ $神宇股份(SZ300563)$

要是每天都那么开心就好了

我对于AI infra的投资理解 最强的alpha就是“互联” 无论光铜 无论内部互联 外部互联

尤其是能确定性收益的公司 能赚到钱的公司 甚至未来还有预期差的公司

而不是天天进入XX供应链啦 XX是XX的供应商 到时候一问都是价值量不大不赚钱的业务

前面看到了一下光的小作文 不评论了

个人始终觉得xys会带来更大的惊喜 两条腿走路

一条走进mellanox里面1.6T光引擎

一条又有自己的1.6T光模块方案

搞不好Q2连毛利都还能提升信不信