$罗博特科(SZ300757)$ $新易盛(SZ300502)$ $神宇股份(SZ300563)$
要是每天都那么开心就好了![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
我对于AI infra的投资理解 最强的alpha就是“互联” 无论光铜 无论内部互联 外部互联
尤其是能确定性收益的公司 能赚到钱的公司 甚至未来还有预期差的公司
而不是天天进入XX供应链啦 XX是XX的供应商 到时候一问都是价值量不大不赚钱的业务
前面看到了一下光的小作文 不评论了
个人始终觉得xys会带来更大的惊喜 两条腿走路
一条走进mellanox里面1.6T光引擎
一条又有自己的1.6T光模块方案
搞不好Q2连毛利都还能提升信不信