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$Fabrinet(FN)$ $中际旭创(SZ300308)$ $Coherent(COHR)$
前面FN有个会明确表示了FN不会有它自己的1.6T光引擎 它所有的光器件 光引擎 DSP 光芯片都是NV指定的供应商提供的 它只负责OEM组装生产 甚至连研发 测试 服务都不做 而且量还比较固定 而新的代工订单倒是来自于F和XC 因为客户的需求强劲 新的代工产能给了这两家客户
还有再声明一下 本人没有任何收费的渠道 没任何小号 也绝对不会文章收费 公众号收费
因为我一向自由散漫 喜欢说怪话 现在也非从业人员
偶尔深入行业调研 写写雪球就是有感而发
信息平权的星球是好友所有 只是参与做嘉宾 并非主理 通过写东西 分享一些收益
你们愿意去看看 我偶尔也会发言 也经常被骂 但心态好 也可以对骂 问题不大
信息平权的星球和公众号都做的非常好 我自己都是每日必读 非常喜欢和推荐 学到了很多东西 也希望它能越办越好 越来越多专业的人集合到一起 分享更多专业有趣的内容
$中际旭创(SZ300308)$新易盛(SZ300502)$
看到几个关键点：
1）需求强劲，这个从台积电的季报已经得到印证，包括今天消息马斯克买不到卡改用租赁方式缓解急用需求；
2）FN新增需求给了菲尼萨和旭创，旭创的市场占有率只增不减了；
3）FN不会有自己的1.6T光引擎，这个估计还是从天孚和新易盛来获取吧
FN明确表示他虬有自己的1.6T光引擎，量还是比较固定；如果解读为后面他没有增量而且1.6T光模块会受供应商拖累，今天他就该大跌，或者说至少不是领涨。但现在在涨，我觉得可以解读为，英伟达给了他一块自留地，不管是多少G 多少T的光模块他都会长期分盘子。
$中际旭创(SZ300308)$新易盛(SZ300502)$
看到几个关键点：
1）需求强劲，这个从台积电的季报已经得到印证，包括今天消息马斯克买不到卡改用租赁方式缓解急用需求；
2）FN新增需求给了菲尼萨和旭创，旭创的市场占有率只增不减了；
3）FN不会有自己的1.6T光引擎，这个估计还是从天孚和新易盛来获取吧
老师，请问昨晚有天孚的会议吗?有人传专家开会说天孚的订单被转移给了旭创?这是真的吗
淳中科技，给英伟达做板卡检测的，这个不看看吗？
你自己有公众号么？
国内资金理解不了增量市场和快速技术迭代，只有饱和市场卷的思路
这不是妥妥利好F和xc么...一下子把最近小作文谣言都打破了，市场不就是因为FN涨以为fn自己上了，结果还是他们哥俩
神宇压不住了，沃尔差点意思