这两天简单看了下汽车零部件。2020-2021年新能源车的重点在于电动化，涨幅最大的是锂电池产业链，除电池外的其他汽车零部件涨幅相对有限，但至少也有1、2倍了。电动化过程中，零部件业绩增速不算特别亮眼，20-21年主要是拔估值。22年开始的熊市中，业绩一般的零部件企业股价直接A下去了，业绩好的零部件企业股价高位宽幅震荡，22-24年相当于以业绩消化估值。现在热门的零部件企业（智能化、增速快）的估值大概20+，关注度低的标的估值大概10+。考虑到智能化还在初步阶段，这是一个长逻辑，所以现在是投资汽车零部件的好时机。
科技股里，半导体部分细分领域业绩已环比好转，消费电子在下游产品复苏以及苹/果AI手机可能带来换机潮的预期下也备受关注，还有AI、低空经济、PCB等热点。首先我个人看空纳斯达克，虽然屡被打脸，虽然后续还可能继续上涨，但我仍然认为现阶段不是投资纳斯达克的时候，所以跟随英/伟达、苹/果等外盘标志性龙头涨跌的标的我会慎重。从这个角度来说，汽车零部件是个相对由国内主导的行业，并且业绩开始落地。若有牛市，那么有业绩、有空间、有长逻辑、可想像的汽车零部件弹性应该不错。
综上，感觉可以仔细看看汽车零部件标的。