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$阳光电源(SZ300274)$ $捷佳伟创(SZ300724)$ $光伏ETF(SH515790)$ 对光伏行业之前的分析再作进一步思考却发现了亮点：如果能够做到把融资的阀门拧紧，那么这行业又将很快进入剩者为王的局面！剩者将活得无比滋润！！！融资是命门所在！这行业一切的混乱来自于无节制的融资、再融资，这放大了技术迭代造成的负面影响！如果没那么容易融资，那怕技术迭代再快，供给也没那么快赶得上全球需求，哪怕是暂时落后的产能，市场都还有需求，也还可以盈利！企业日子将好过很多！现在在过剩情况下，只要拧紧融资阀门，那么落后产能的企业将很快被出清，因为没资金供他们建设新的先进产能，银行因为这几轮的光伏周期让它们见识了这行业的毁灭财富能力，将慎之又慎，不会轻易放贷（就是因为前几轮光伏周期毁灭了太多银行贷款才大量支持光伏上市“造福”股民，吞金兽们一发不可收拾地天量融资），而且正如我之前分析，光伏行业高负债将是自取灭亡的行为，很多企业出清了也不会再回来了，外行也不敢轻易进来（银行也不会放贷给他们），至于VC资本，其实对应的就是融资阀门，一旦看到收紧退出无门，他们将对这行业变得索然无味，他们这几年也见识了这行业的可怕！所以重中之重是：收紧融资能否真的落实？！一旦落实，马上立竿见影，剩者们为王！！！看看光伏玻璃双雄股价就知道了。
$隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $天合光能(SH688599)$ 我之前分析的另一面：如果能够做到把融资的阀门拧紧，那么这行业又将很快进入剩者为王的局面！剩者将活得无比滋润！！！融资是命门所在！这行业一切的混乱来自于无节制的融资、再融资，这放大了技术迭代造成的负面影响！如果没那么容易融资，那怕技术迭代再快，供给也没那么快赶得上全球需求，哪怕是暂时落后的产能，市场都还有需求，也还可以盈利！企业日子将好过很多！现在在过剩情况下，只要拧紧融资阀门，那么落后产能的企业将很快被出清，因为没资金供他们建设新的先进产能，银行因为这几轮的光伏周期让它们见识了这行业的毁灭财富能力，将慎之又慎，不会轻易放贷（就是因为前几轮光伏周期毁灭了太多银行贷款才大量支持光伏上市“造福”股民，吞金兽们一发不可收拾地天量融资），而且正如我之前分析，光伏行业高负债将是自取灭亡的行为，很多企业出清了也不会再回来了，外行也不敢轻易进来（银行也不会放贷给他们），至于VC资本，其实对应的就是融资阀门，一旦看到收紧退出无门，他们将对这行业变得索然无味，他们这几年也见识了这行业的可怕！所以重中之重是：收紧融资能否真的落实？！一旦落实，马上立竿见影，剩者们为王！！！相信曙光近在眼前！
认知决定自己的价值观，从而决定自己的投资方法。科学的本质是通过技术不断进步她，提高生产力降低生产成本，为社会的发展提供原动力。光伏行业是少数几个正在发生巨变，正在令人激动和蓬勃发展的科技技术大跨越的前沿，这一令人惊喜的发展都是中国企业，尤其是民营企业不断努力呈现的。光电转换效率提升速度越来越快，二十年前也许0.5%的提升就会被视为巨大成功，现在尤其是最近五年转换率得到了几乎指数级别提生高，从18年18%迅速提升到目前的23%以上，按照目前的发展，配套电动汽车，摆脱石油依赖的中国第三次能源革命基本已成定局，一部别人50年甚至100年发展的事情，你十年就参与完成了。这就是我眼中的中国光伏行业认知。
你这就是扯淡了，Abc应该不及预期，有可能是成本，也有可能是量产，top是为了保证现有保住现有客户群体，我怀疑为了财报好看所以提出来的改造原有Perc产能，ABC项目起来基本就会放弃