现在市场最明显的是涨价逻辑，尤以分别围绕新能源的2个方向最为明显：一是光伏上游的工业硅和eva的涨价逻辑，生意社数据期货和现货不停涨，代表是合盛硅业，新安股份，联泓新科；二是锂电资源股，碳酸锂吨价过140000，以二线雅化集团、江特电机、盛新锂能、中矿资源，以及正负极材料的杉杉、璞泰来等为代表。
现在有个说法叫“左磷右锂，手中有矿，心中不慌”[破涕为笑]上游的涨价逻辑还会持续一段。新能源车和光伏数据超预期，已是明牌，后面还是要围绕这个方向重点布局。
现在新能源尤其是光伏，整个产业链的利润已大部被上游吸走，中下游包括隆基、通威等苦不堪言。但硅原料据现有的扩产计划，明年产能就应该起来，然后价格下降就会先传导到中下游的优势标的受益。