火焰回忆

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今年+14.36%，账户历史新高，突破去年8月高点。五月纯纯的躺着港股的β上。本周$敏华控股(01999)$ 出业绩，反正市场反馈挺好，财报等周末看看。上周提到关注$志邦家居(SH603801)$ 比较遗憾没有下手，再等等业绩反转。季报调仓的标的里$韦尔股份(SH603501)$ 已经浮亏，其他两只尚可。房地产政策底已...

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今年+9.67%，投机仓永泰运在发季报那天止损，既然是投机就遵循投机。没有买入新的仓位。
按照一季报调整，增加了 $韦尔股份(SH603501)$ $健帆生物(SZ300529)$ $良信股份(SZ002706)$ ，基本都是5-6%的配置。
手头剩余还有3-4%的现金，关注志邦家居 ，一季报有点拧巴，公司是个好公司。
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今年+1.7%，两周前判断全错。
整理了10%仓位出来，卖了年报和一季报不太理想的票。找点净利润断层的票看看。

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$恒生AH股溢价指数(HKHSAHP)$ 给自己预期管理一下，未来两周可能会有涨过157，过节冲一下前高也不无可能。那时候估计是今年自己账户新低，压力最大的时候。

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今年-2.73%，静极思动，周五投机仓位3%追高了$永泰运(SZ001228)$ ，考虑到行业龙头$密尔克卫(SH603713)$ 一季报有拐点的意思，叠加3月ppi存在化工行业复苏的可能性。大概率季报前会卖掉，留给堵季报的朋友。纯投机仓位。

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回顾持仓的思路：
第一部分，非银金融35%仓位左右，这部分仓位是去年6月从高股息转出配置，现在看来是明显错判了经济复苏的情况。0.35左右的平均pb，估值方面尚可。主仓$中国银河(06881)$ 也没有浮亏，多等等也无妨。
第二部分，30%左右。卖了美的之后22%左右。评估去年下半年的数据，担心...

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今年+0.3%，$美的集团(SZ000333)$ 看起来卖飞了，相信大A会给机会买回的。

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今年-0.87%，这周基本没波动。后面恒生休市的两天波动就更小了。仓位97%，今年也一直维持基本满仓，周末抽空读年报。清明节前应该不用看账户了

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今年-1.35%，账户第二次水下。非银金融的仓位这两天跌的比较多。标记一下持仓股的年报时间，工作爆单状态，也没时间看盘。

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今年+1.6%，虽然基本满仓，但这周账户波动不大。股票群里的老师比较厉害，每天都能找操作的机会。我感觉看盘的想法都没有，自己的票太乏味了。
持仓股$海容冷链(SH603187)$ 出年报，符合预期的收入和利润，现金流改善是最大的亮点。这个价格愿意持有。
今天悟到一件事，A股那些看不懂的估...

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回复@Smart发烧友: 仓位比较平均，每个股都不高，就2万多吧//@Smart发烧友:回复@火焰回忆:赚了几万

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今年+2.2%，今天卖了$美的集团(SZ000333)$ ，留个100股。这笔交易22年11月底买入，持有周期15.5个月，收益43%。找机会再买回。
新开$东岳集团(00189)$ 观察仓3%。

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很难。
软件开发的过程，从真实物理世界，抽象到基本的数学建模，再整合使用场景，生成产品雏形，反复迭代才可能有一个软件出来。
涉及到跨学科跨领域的真实需求调研，灵活适配的产品架构底座，可能的高并发量计算，客户成功的培育。试错成本过高了。
我比较悲观，未来AIGC的应用甚至...

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今日小亏，恒生弱就容易亏，今年+1.16%。出业绩的华利，涨幅比我想象中好。
正在考虑调整配置，有些观察仓太弱了。当下海外的爆发只是科技线，传统行业也是衰退预期，下半年对出口行业也是压力，即使消费回暖也难形成经济复苏的合力，所以考虑配置一些有稳定弱增长的行业。
有没有老师能不...

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今年+1.29%，这两天小亏。持仓里$华利集团(SZ300979)$ 出业绩，还不错，至少没雷。隔壁裕元的四季度有点夸张。

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今年+1.76%，第一次账户翻红。今天$敏华控股(01999)$ 贡献了最大弹性。上周五的图看错了，现在距离去年8月的搞点还有12%多。今年的预期维持+3%，再希望赶上沪深300吧。

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今年第一次回本，虽然是盘中，记录一下。看券商的统计，散户赚钱效应似乎挺好的，刚回本只跑赢了23%的账户。这里面应该有很多空仓账户的。

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本周-0.8%，今年-2%。回顾了近半年的收益曲线，去年8月初就是账户历史的最高点，到现在-9.5%。跑输沪深300就是在今年。
主要问题是过于乐观的预期经济复苏，在23年6月开始提高券商和传统消费的仓位，提前退出了高股息。这个时间还是愿意再等等宏观的复苏。。
科技方面没有仓位也是跑不赢的...

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本周上半周0%，今年-1.2%。光看着各路老师赚钱了。

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今年-1.22%，这几天波动不大。
维持全年+3%的预期。
账户成份：
34%非银金融（银河h，中金h，新华h，港交所）
14%地产链（基本上是$敏华控股(01999)$ ）
7％$美的集团(SZ000333)$
7％申洲国际+华利集团
7%恒生消费ETF
5%中概互联ETF
5%$海容冷链(SH603187)$ ...