一根大阳遮百丑!
从上图可以得出以下几个结论:
第一,自从2003年开始,万科营收增长38倍,保利增长250倍,保利成长速度秒杀大明星万科。
第二,净利率万科增长38倍,保利增长177倍,保利成长速度秒杀大明星万科。
第三,号称管理最优秀的万科净利率,居然跟腐烂到底的国企保利一样,是万科管理太腐烂还是保利管理跟万科一样优秀?
通过铁一般的事实,足以证明保利的优秀,那些拍脑袋张嘴闭嘴就提国企身份限制保利发展的韭菜可以闭嘴了,保利并不是不做事,只是不像万科那么高调。
不可否认,保利在前几年地产低迷时,由于央企身份不得不降杠杆,而错过了爆发式增长的最好时机,以至于被$融创中国(01918)$ $中国恒大(03333)$ $碧桂园(02007)$ 这些经营更灵活的民企超过,这也是最近几年保利股价几乎不动的主要原因,所有的不利因素,保利都在股价上以三年横盘得到了应有的惩罚。
但是,2016年下半年开始,保利一改前几年保守作风,在土地市场上攻城略地,一扫往日之阴霾,且看保利2017年新增土储。
纵向对比:
以上摘录自保利三季报,大家可以看出新开工增长40%,毛估估意味着未来可售面积增长40%,也可以认为保利近期销售额增长40%。
横向对比,我们就拿万科这个行业标杆来进行对比。
为了更形象起见,我做了个对比表格,所有数据都去除了水分,按照权益容积率计算
通过以上对比,可以发现,保利除了新开工比万科略低,其它都不输于万科。万科本身在成长,但是保利成长更快。
无论是横向对比还是纵向对比,我们可以发现,保利最近都在发力,曾经困扰保利股价上涨的不利因素,将随着保利销售额的一次次大幅度提升而消失,而这个时间点,正在到来。
保利60分,万科70,新城融创90,阳光城泰禾80
横盘已久的股一个月上升态势如保利,这个形态永远值得记忆
感谢安迪的无私分享
我刚打赏了这个帖子 ¥6.66,也推荐给你。
作者是雪球上吹保利较早的价值发现者,保利也渐渐得到了大家认可。
好股的价值一旦被市场认可了,价值回归是挡不住的,我们且看保利2018年初的表现。
再怎么黎明也没进啊,你进了?
保利确实低估,顶你
今天保利地产大跌3%,俺拿出曾经的文章鼓鼓气,之所以敢在大跌时坚决看多,就是不怕打脸,也不怕个别喷子的冷嘲热讽,目前价位俺坚决看多!时间会证明一切!$保利地产(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$