今天市场的化工双雄是$双象股份(SZ002395)$ 和$北化股份(SZ002246)$ ，双双涨停，于是就有了一个大家热议的话题：谁会是$正丹股份(SZ300641)$ 的补涨龙？
双象股份上周五买的，周末热度比较高，今天的走势只能说是勉强符合预期，毕竟没有想象中的强势。
双象的逻辑简单又清晰，就只有两条：下游的应用场景扩大，上游的不停涨价。
先说应用场景：
1、新能源汽车大概有几万亿的市场，这个是现在进行时：PMMA在汽车的尾灯、仪表盘面罩、外立柱和装饰件、内饰灯、后视镜外壳等领域都有应用，主要用在需要透明、半透明以及高光泽度等领域。随着新能源汽车渗透率的提升，这一块最大的增量市场就是PMMA材料。相对于几万亿的新能源汽车市场而言，对于PMMA的需求至少也是几百亿级别的。
2、大尺寸显示面板领域，千亿级的市场：三星电子、LG、友达光电、群创光电开始用PMMA膜替代TAC膜，由于PMMA材料的独特优势，越来越多的偏光片厂商开始采用PMMA膜替代TAC膜，特别是在大尺寸显示面板领域。首先TAC膜不具有足够的耐热性和防潮性，因此以此种材料为基膜的偏光片在高温或高湿环境下偏光度会劣化，进而影响液晶显示器影像质量，而PMMA膜透明、耐候、化学稳定性高，具有与TAC膜相似光学补偿功能的同时，能承受的拉伸、弯曲、压缩等强度均高于 TAC膜;其次，TAC膜的厚度一般为60~80m，偏光片用PMMA膜的厚度一般为40m，采用薄型 PMMA膜的偏光片正好适合目前的手机、平板电脑、电视薄型化的市场需求。这一块对于PMMA的需求至少也是百亿级别的。
3、5000亿级别的VR/MR市场，这个算是有点将来时：VR/MR不仅仅是苹果，苹果MR确实在5月15日拿到了中国市场的3C认证，也就是说，5月底最迟6月份，苹果的MR就要在中国市场销售。国际投行对于苹果MR的销量预测是5000亿级别的。这一块对于PMMA的需求大概也在100亿以上。
其它林林总总的需求我就不赘述了，总之随着下游应用市场的打开，国内PMMA可能会打开一个1000亿级别的市场。
再说涨价预期：
1、涨价不能算是预期了，罗姆化学和奇美都已经宣布涨价，6月1日以后的价格都在每吨21000元以上，从18000元上涨到21000-22000的区间，涨幅都在25%以上；双象目前还没有公布，基本上涨价也在这个区间。对双象二季度的利润，大家可以期待了。
2、产能的限制，短期内不会那么容易恢复：PMMA分析师预测，由于国内供应量有限，库存压力不大，开工率平稳，厂家涨价心态为主，下游需求不断提升，上游供应略显紧张，短期内PMMA价格将保持窄幅偏强走势。尽管部分企业已开始扩增产能，但产能释放尚需时日，成本端对价格具有一定的支撑作用。
3、具体到双象又有两大优势：一个是控股股东投资的MMA产线可以实现原材料的稳定供应；一个就是双象在重庆新增的8.5万吨（累计是30万吨）PMMA产能释放在即，目前正在试产阶段。这个就是国产替代的最大市场。
很多朋友一直在说万华化学，万华首先也就8万吨的产能，而且还不全是光学级的PMMA，这个跟双象全是光学级的PMMA没法比。
更为重要的是，你把市值2843亿元的万华化学拉着跟43亿元的双象股份比较，我不知道这是抬举双象还是贬低万华。
简单讲，目前A股市场上市值最小、光学级PMMA产量最大的龙头就是双象股份。个人看好它作为正丹股份的补涨龙。
由于个人持有相关股票，所以上述分析不作为推荐的理由，雪球网友投资需谨慎。