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无事自扰的庸人
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他的全部讨论
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卫星互联网：全球卫星互联网产业产值稳健增长，国内卫星互联网尚处于初期发展阶段，未来提升空间广阔；我国卫星互联网产业链基本形成，上游价值集中有效载荷，中游地面设备通信产品百花齐放，下游借助北斗+拓宽应用场景，加速6G融合、空天地一体化、通导遥一体化。网页链接【慧博...
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卖方关于机器人的观点
人形机器人：已经走出不确定性，布局良机N年一遇
直接催化：拓普董事长：机器人执行器业务：客户要求今年年底完成500个；明年Q1每周100个，Q2每周3000个，Q3每周1万个。团队目前有150人，下个月内必须要完成4条生产线。
关键结论：在活跃资本市场的大背景下，人...
工业互联网：AI将逐步打通工业互联网数据难采集、产业协同难和网络安全等关键痛点，促进工业互联进程加速
2022年我国工业互联产业增加值占GDP比重已达3.64%。网页链接【慧博投研资讯】工业互联网的关键技术如可复制工业场景、数字孪生、云边协同等不断取得突破，然而仍然...
无人机： 航天彩虹（彩虹系列无人机+射手系列导弹双驱动）
中无人机（翼龙系列无人机，2010-2020年无人机军贸出口订单数量位列国内第一）。
航天电子（无人系统装备填补高速无人系统领域空白）
宗申动力（填补我国无人机装备国产航空活塞发动机空白）
飞行汽车：eVTOL（电动垂直起降飞行器）是“飞行汽车”的主流方向。网页链接【慧博投研资讯】概念貌似前沿，实际上其依赖的电池、电机、智能驾驶等技术和产业链已经随着电动汽车等产品发展而逐渐成熟。网页链接（慧博投研资讯）仅2023年7、8月间，就有谷歌、马斯...
宠物食品：我国宠物行业现已进入蓬勃发展期，量价齐增推动规模持续扩张。网页链接【慧博投研资讯】相较于美日等成熟市场，我国宠物行业在渗透率及单宠支出上仍有提升空间。网页链接（慧博投研资讯）我们预计我国宠物行业规模自2022年至2026年有望翻倍。宠食赛道内...
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【机构观点】拓普集团及机器人板块更新
1）旋转、线性执行器都送样了（上一轮没有旋转），公司认为大概率能通过，而非市场传言的已经确定。
2）T的量产时间有望提前到明年1月，这个口径确实比同行乐观。
3）邬老板一直是乐观者（前几年行业不行也这样），不存在为了定增；乐观主义者是...
食品饮料：来源于招商证券。
双节旺季来临，市场预期线性外推，对中秋国庆普遍抱有较低预期，但实际上今年需求在个体消费驱动下，围绕场景呈现脉冲式复苏，中秋国庆表现或有亮点。网页链接【慧博投研资讯】白酒预计仍将延续分化趋势，品牌力强的企业旺季走量压力不大，七八月...
大型储能：全球大型储能装机需求释放，将带动储能设备相关产业链的发展。推荐在储能业务具备先发优势的相关产业公司金盘科技、祥鑫科技、华自科技、苏文电能、金冠股份、新特电气、申菱环境、同飞股份、英维克、高澜股份，建议关注储能消防设备相关标的青鸟消防、国安达。
CXO：宏观层面，创新药VC&PE投融资增速是CXO行业景气度的先行指标，复盘从2000年至今全球创新药VC&PE投融资周期，从全球VC&PE投融资同比增速的角度分析，2002年、2006年、2008年、2012年、2016年、2019年分别为每轮创新药投融资周期的底部，每轮周期底部的时间间隔为2-4年不等。https:...