$药明康德(SH603259)$ 80多开始买，一路买下来，数量不多，一万多股，目前成本60+，坚定的药明持有者，不太相信老美真的会制裁这么一个依靠工程师红利赚辛苦钱的企业.
以下几点个人分析：
1:药明没有那么强的不可替代性，以及核心的研发能力，护城河也就是药明的一条龙服务，能研发的快一些，对接的好一些，价格还能便宜一些，但是归根结底还是工程师红利，这也恰好让老美可以放松警惕，要是真的的华大一样打破行业垄断，我倒是真担心了！
2:BIO已经验明是主动退出，新的领导人是药明的老伙伴，先声明站在国家这边，而且药明已退出，接下来的行动都是保持中立的，已经在做行业调研了（实际上是支持药明的）.
3:2024的业绩指引是已经考虑了制裁以及市场的悲观因素，管理层依旧有信心保持增长.如果后续说没有制裁，那么肯定会调高指引.医药行业还是一片蓝海没毛病吧，尤其创新药研发上，哪怕药明未来7-10年按照平均10%的增长，根据格雷厄姆的成长股公式，药明的股价=3.275（每股盈利）x（8+2x10）=91.7，现在处于极度低估.
4:往差了想，参议院版本生效，这个版本后续已经改成基因相关的了，因为有祖父条款，也就是跟政府合作的一些机构和项目会排除药明，比如一些大学，实验室，跟药企关系不大，对药明来说利空落地反而是好事.众议院的版本，提案人离职，买了大房子，懂得都懂，台湾之行上自己都说会有裁剪，那天直播讨论也压根没提药明了，基本就是GG了.
5:额外药明的代替行分析：全球什么地方，能有我们中国人勤劳且廉价？大概没有，欧美日韩的技术有，但是工资高，硬伤，特别说一点是印度，人口够，高技术人员其实也够，但是，哪个创新药企敢交给印度来研发呢？怕是正品药没出来，仿制药已经市面上一堆了！
综上所述：看好药明，目标价格90再考虑减仓，否则会一直持有，跌破新低会继续加仓，100多万资金，实盘.
精彩讨论
吕执着04-05 11:23今天周五，港股所有的CRO板块集体暴跌，来源于这一张图，之前有分析过，如果单独制裁药明意义不大，因为药明的市场三星和欧美的也只能拿走部分，大都还是国内国内的CRO瓜分，到时又挨个再制裁一遍？
既然考虑都制裁，那么问题反而好解决了，因为行业不会消失，需求一直存在，整个中国的CRO体量外面更加接不走，大概率就是集体审查一遍，完全剥离基因相关的所有内容（药明生基有危险），或者美国加大建厂，美国项目审查更严，原始资料只能在美国不允许备份等. 单独对药明来说，反而是好消息了，毕竟同样一棒专打自己肯定会更疼，打行业上，反而会有更多人站起来发声.
本来就是卖水人，美国那么多挖金子的创新药企这波估计也是很难受.
吕执着04-02 22:22药明给中国创新药做的很少，中国的创新药在全球范围内更是九牛一毛，直接打压创新药瞄准恒瑞医药和百济神州就好了，没必要拐弯抹角打药明吧，损伤最多的反而是美国的创新药企业.
竹制牙签04-05 17:20这篇文章就比如我到 媒体上发表一篇评论文章。说法案怎么怎么的。然后a中国股票就大跌。这不是在搞笑吗？。早上发文。这种阿猫阿狗分析文章，也能当新闻。这是笑掉大牙。
法案本身出发点就是所有公司。美国在怎么荒唐也不至于为了单一公司，出法案。单一公司，只要商务部写个清单就可以了。既然是法案，那就对药明影响不会大。能影响3-5%的业务都算多了。
当然经过大跌受伤的人不少，阴影下，多数人不会信这个情况的。
受伤割肉的，以前亏钱的。都会来踩几脚，。
这部分人，不会再有正常逻辑推理能力了。
现在中长线可以看。短线扰动还是有。
药明特点是涨的时候永远不会上不了车。
过去涨的周期都很长。不是一天两天就涨完
所以边观察边做。
$药明康德(SH603259)$
旗舰吹雪04-05 11:54你要说因为这个，那为啥跌的最多的是养猴子的昭衍？
持股环境建设04-05 16:23endpoint的文章还在，不过如果你仔细看了那篇文章，其实没那么严重只是提了一嘴可能会扩大制裁，大部分篇幅其实是在说很多公司觉得不能没有cn的cdmo，法案可能没办法通过
全部讨论
今天周五，港股所有的CRO板块集体暴跌，来源于这一张图，之前有分析过，如果单独制裁药明意义不大，因为药明的市场三星和欧美的也只能拿走部分，大都还是国内国内的CRO瓜分，到时又挨个再制裁一遍？
既然考虑都制裁，那么问题反而好解决了，因为行业不会消失，需求一直存在，整个中国的CRO体量外面更加接不走，大概率就是集体审查一遍，完全剥离基因相关的所有内容（药明生基有危险），或者美国加大建厂，美国项目审查更严，原始资料只能在美国不允许备份等. 单独对药明来说，反而是好消息了，毕竟同样一棒专打自己肯定会更疼，打行业上，反而会有更多人站起来发声.
本来就是卖水人，美国那么多挖金子的创新药企这波估计也是很难受.
有一点一定要考虑进去，美国政客打击药明康德的目的是为了打击中国创新药企业，打击中国创新药产业，药明康德是中国创新药产业上一家关键的公司，而且生物安全法还只是一个开始。
药明下跌主因。
一，题材与赛道轮回，这两年，炒题材，药酒锂过冬。
二，爆涨月杀股多数要到高点÷4附近。三一，歌尔，融捷，长高，中炬，海味，中免，华熙。茅台当年月杀也从230也到8o多。随便翻，除海康，天齐等，太多。这些二线白马下跌周期，幅度相似。表面各有各的不同理由，其内在在于牛熊轮回。
三 买药明，就不能只看药明。这线二白们除4为套不死点。三年，大致到了风挌转换年。
在分析基本面时，从顶底比角度看，80的药明肯定贵了。
懂常识，也不一定挣，但可少赔点。
你仍然没有考虑到法案落地欧洲跟进后结果，老美在关键行业打击中国已经到了歇斯底里的状态，比如5G，宁愿浪费钱拆除。比如芯片，宁愿砍掉中国那么多的市场也要禁止芯片卖给中国。生物医药是霉国打击点，而不是单纯的药明！
言行合一，今早跌破前期的新低，早上又加了一层仓位，还有额外资金50W，如果继续跌破，会逐次分批入场，不要问为什么死磕药明，单纯就是看好这个赛道，也觉得不会被大范围制裁.
不知楼主仓位如何，看好药明那也不应该80多就买，趋势不对，何况100多万也不多，如果80多买了1手当我没说
涨到90等于翻倍，一只股翻倍的时间可能也要一年，时间也是成本呀，况且现在还有那么多不确定性
4:往差了想，参议院版本生效，这个版本后续已经改成基因相关的了，因为有祖父条款，也就是跟政府合作的一些机构和项目会排除药明，比如一些大学，实验室，跟药企关系不大，对药明来说利空落地反而是好事.众议院的版本，提案人离职，买了大房子，懂得都懂，台湾之行上自己都说会有裁剪，那天直播讨论也压根没提药明了，基本就是GG了.
请问上一段落的链接或原文可以提供吗？谢谢