1、最近发酵的以太网推理需求,仅仅是将下滑的400G/800G市场预期拉回来了,并没有贡献增量。2、核心在1.6T光模块。没有1.6T市场的公司,不确定性较大,业绩未必好看;3、新易盛:从目前收集到的市场动态,新易胜的800G增量主要靠补位、靠LPO偏门,增量存疑,若考虑到400G(减...
明天出口数据发布,zjxc的数据要验证,闪亮亮