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结论：
1、最近发酵的以太网推理需求，仅仅是将下滑的400G/800G市场预期拉回来了，并没有贡献增量。
2、核心在1.6T光模块。没有1.6T市场的公司，不确定性较大，业绩未必好看；
3、新易盛：从目前收集到的市场动态，新易胜的800G增量主要靠补位、靠LPO偏门，增量存疑，若考虑到400G（减...
中际旭创呢，上半年因为元器件供应问题，800G不及预期，但是从今往后，他的400G、800G、1.6T这些代际之间的衔接紧密，不会出现业绩真空，每季度环比越来越好，一直到明年年底。
明年年底前的什么时候撤退比较合适？
谢谢闷大 之前听了提示减仓天孚通信换到了xys和zjxc 今天差不多高位减了这俩，又回到了天孚通信 其实当初减仓tftx核心原因是因为涨太多了 现在买回来 因为tftx不至于好像闷大说的那么不堪 一个公司发展到了这个阶段 不可能没有应对的 辩证的学习大牛的分享 谢谢 对了，对于闷大说的一级市场的逻辑投资二级市场的萝卜 我只有笑笑 对于我这个菜鸟来说 有易中天和沪电股份足够了
那是不是二季度业绩会不及预期，因为元器件供应问题？
剑桥的800g有没有验证通过
都说800g有缺口 都没留意联特800g已经小批量供货了……
感觉主力不慌不忙，所以新易盛貌似很厉害$中际旭创(SZ300308)$
天孚通信的雷我提前两个月就提醒了，但那个时候都认为我故意打压，不当回事。
中际旭创呢，上半年因为元器件供应问题，800G不及预期，但是从今往后，他的400G、800G、1.6T这些代际之间的衔接紧密，不会出现业绩真空，每季度环比越来越好，一直到明年年底。
明年年底前的什么时候撤退比较合适？
谢谢闷大 之前听了提示减仓天孚通信换到了xys和zjxc 今天差不多高位减了这俩，又回到了天孚通信 其实当初减仓tftx核心原因是因为涨太多了 现在买回来 因为tftx不至于好像闷大说的那么不堪 一个公司发展到了这个阶段 不可能没有应对的 辩证的学习大牛的分享 谢谢 对了，对于闷大说的一级市场的逻辑投资二级市场的萝卜 我只有笑笑 对于我这个菜鸟来说 有易中天和沪电股份足够了
这些信心其实都是公开的，其它人都不专业，不了解市场，所以无法理性推导。
总结中际最优？
又开始了