中际旭创接下来我是最看好的，理由：
1、H1因为元器件供应不足，业绩释放稍慢，所以，股价在北美AI算力板块里面，上涨幅度最少。但是，正因为欠涨，给他的弹性空间更大。
2、6月份开始，供应链问题解决，泰国工厂产能爬上去后，Q3、Q4将迎来历史上最快的业绩释放速度。
3、受推理市场大爆发推动，800G的市场空间，再次超预期，2025年有望超过1500万支，同比增幅达到70%。相比年初，市场普遍预期800G的空间将被1.6T替代而萎缩。
4、中际旭创的800G硅光模块在下半年大规模上量，渗透率达到40%。而2025年是800G发货量最大的年份，那么，旭创的硅光来得正好，将充分享受这块蛋糕，产业升级创造客观的差额利润。
5、1.6T的先发优势，据悉年底前发货30万支1.6T。M公司的成本是xc的3倍，英伟达的1.6T模块，在明年Q1前，基本有旭创满足。
总之：
1、欠涨，安全性高，弹性更大；只有12倍PE/ 2025
2、基本面强势格局进一步强化；
3、市场那些无厘头担忧，基本都打消。
除了上涨，还有什么？$闷得儿蜜壹号(ZH3309244)$ $中际旭创(SZ300308)$ $上证指数(SH000001)$