以后我的高含金量发帖，都不撒贴了，只与还留存下来的粉丝私享。

今年一季度x和y的400G发货量异军突起，就是这个逻辑。但，市场很少去解读，只关心AI集群了。

我上面的数据，除了数据中心那一行标灰以外，AI cluster的估计，是非常准确的。我从TSMC的cowos扩产量，推导出了GPU的出货规模。然后根据GPU的集中典型集群组网，推算出每一种类型的用量。
大部分卖方都是从市场收集信息做简单的类比，跟我这类从技术和架构本质进行推算，完全不在一个档次上。

未来三年，我们会欣喜地发现，更高速率的新一代光模块加速迭代量产，但是，老的代际并没有减少，市场规模反而在提升。 形成新、老齐头并进的局面。 这与以前市场普遍认为的以新代旧，是完全不同的。

给400G、800G兜底的是， 云数据中心到了更换光模块代际的大周期。 这个启动时间本应该在2023年，但AI集群把产能抢走了。到明年，就会把这部分产能从AI集群归还给Cloud DC。

大家一直都只想着800G、1.6T，其实400G今明年的增量也非常明显。 这是大家都忽略的。实打实的贡献利润。

蜜大复联与沪电市场需求哪只成长空间更大

2万粉丝只有5个评论，好搞笑啊，这两天是不是心态崩了？现在开始往回找补了，继续黑天孚啊，反正易中天这仨都是一起的。还有说了一个月不发帖了，才一天都没忍住？你还有底线么

我打开后 去吃了一块西瓜 回来就删帖了？ 闷总讨厌西瓜？

光模块 3～5 年的运行寿命这个数据是从哪里来的