大家一定要认识清楚,未来两年光模块市场变化:
1、从英伟达封闭解决方案, 向CSP直接招标采购;
2、国内的AI集群市场很快就会起来。
市场的边际变化,决定了各个公司的边际机会和边际损失。$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
各位粉丝朋友们,我这个遥遥领先的洞见,你们愿意打几分?
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
大家一定要认识清楚,未来两年光模块市场变化:
1、从英伟达封闭解决方案, 向CSP直接招标采购;
2、国内的AI集群市场很快就会起来。
市场的边际变化,决定了各个公司的边际机会和边际损失。$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
在我们a股,没有板块效应啥也不是,脱离板块单独走牛的公司没有多少,三剑客的估值上不去,很大一部分原因是除了中际和天孚,其他公司都没业绩,是一个垃圾,这样的板块给不了太高的估值,看不惯哪只票不提就好了,天孚也好,新易盛也好,中际也好都是一体的,如果三剑客还要卷到谁好谁不好,只能剩下最后一家,那最大的可能就是一起死。
光器件涨价,跟天孚的关系也不大啊。天孚是买器件组装出光引擎。当然,他自己也做一些平面光波导和MPO等无源器件,但占比很小了。 天孚的出路是尽快做光模块,建立自己的市场渠道,否则,想象空间真越来越小。$天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
……然后市场重构到CSP,发现,中际旭创还是50%以上市占率,因为它家的最便宜,最稳定,良率最高,唯一是增加了点销售费用,但中际却意外的获得了更好的竞争格局,因为最大单一客户来源的隐患消除了。
……然后1.6T,NV优先帮中际批量验证,中际再到CSP那去推广,因为CSP的节奏总是会慢NV一拍,中际正好打了这个时间差,先发产品得到批量验证,再一年后转售到CSP。
……所以,无论市场怎么重构,中际依然是市场最靓的仔,这就是一步先,步步先!
中际旭创、天孚通信和新易盛的年报和一季报都已经出了。
各位粉丝朋友们,我这个遥遥领先的洞见,你们愿意打几分?
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
大家一定要认识清楚,未来两年光模块市场变化:
1、从英伟达封闭解决方案, 向CSP直接招标采购;
2、国内的AI集群市场很快就会起来。
市场的边际变化,决定了各个公司的边际机会和边际损失。$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
……然后市场重构到CSP,发现,中际旭创还是50%以上市占率,因为它家的最便宜,最稳定,良率最高,唯一是增加了点销售费用,但中际却意外的获得了更好的竞争格局,因为最大单一客户来源的隐患消除了。
……然后1.6T,NV优先帮中际批量验证,中际再到CSP那去推广,因为CSP的节奏总是会慢NV一拍,中际正好打了这个时间差,先发产品得到批量验证,再一年后转售到CSP。
……所以,无论市场怎么重构,中际依然是市场最靓的仔,这就是一步先,步步先!
光模块也是主流方向
科技类有所分化,也提出了新质生产力的新名词,总体分为以下方向
但是顺周期方向也很重要,今年降息预期+避险,两者互为跷跷板
传媒游戏类(数据要素 Sora 短剧 kimi)
通信类(5.5G CPO 数据中心 工业互联网)
计算机类(多模态 算力 鸿蒙 信创)
消费电子类(AR/VR/MR 存储芯片 PCB HBM AIPC/手机)
汽车类(无人驾驶 飞行汽车 固态电池)
机器人类(新型工业化 机器视觉 减速器 氢能源 高端装备)
医药类(CRO 减肥药 中药)
军工类(低空经济 通用航空 无人机)
顺周期类(煤炭 天然气 有色 化工 电力)
国改类(高股息)
天孚通信
能解释一下今天英伟达股价大跌的原因吗?是否对光模块公司有影响?
光迅科技已经关注起来了
说到底就是中际旭创的龙头,最稳。