常常有人提但斌的名言-- 时间的玫瑰。
话说的没错,但关键前提,绝大部分人都忽略,不愿意接受 -- 这颗玫瑰,必须能够开放很久很久的玫瑰,才具备长时间等待的前提。
绝大部分A股都不满足这个条件,快的半年,长的也就1、2年,就凋谢了。
不能刻舟求剑,不能轴。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)
也是韭菜们最愿意交学费的地方。
常常有人提但斌的名言-- 时间的玫瑰。
话说的没错,但关键前提,绝大部分人都忽略,不愿意接受 -- 这颗玫瑰,必须能够开放很久很久的玫瑰,才具备长时间等待的前提。
绝大部分A股都不满足这个条件,快的半年,长的也就1、2年,就凋谢了。
不能刻舟求剑,不能轴。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)
我们理解成本概念不一样,给你推荐一件公司双汇发展,本质也是加工商,不管猪肉周期,都能有稳定利润,你研究研究为什么吧。另外,宁德不是一般企业吧,你以为随便一个小瘪三都能生产动力电池,你知道高端电池的研发需要多少博士?你能理解固态电池? 你把一个头部高科技企业说的一文不值。
宁德时代处于锂电周期下行期,这个投资界应该基本上是共识了。
难道就没有咸鱼翻身的机会了吗?
有,我上个月讲过,三点超预期:
1、神行锂电市场拓展超预期。
2、CATL inside 品牌建设超预期,形成消费者溢价。
3、滑板底盘被市场认可,天花板打开。
除了上述三条,目前没有看到更好的。$宁德时代(SZ300750)$
宁德时代处于锂电周期下行期,这个投资界应该基本上是共识了。
难道就没有咸鱼翻身的机会了吗?
有,我上个月讲过,三点超预期:
1、神行锂电市场拓展超预期。
2、CATL inside 品牌建设超预期,形成消费者溢价。
3、滑板底盘被市场认可,天花板打开。
除了上述三条,目前没有看到更好的。$宁德时代(SZ300750)$
个人觉得蜜兄对宁德的理解不对。
宁德的问题有很多,资金面的问题,海外空间的问题,产能过剩的问题。每一个问题都会很多影响宁德的基本面和估值。
而蜜兄关注的却是供应链利润的释放节奏。其实看看天齐刚改的计价模式就明白。
当有天中游价格走势不利于宁德的时候,宁德一定会重新谈判价格计算公式的。
cpo可能也会变得越来越贵,万物皆周期
电池价格已经没有什么下跌得空间了。
那么光伏普遍跌掉了70%甚至更多,先于业绩下跌足够了么
基本认同周期错配这个理论,像锂电设备的先导智能,现在业绩也是很靓丽,过去两年股价却是一路下跌,这种强周期行业的业绩和行业景气度明显存在1年以上错配,23年业绩由22年订单决定,24年由23年决定。
常常有人提但斌的名言-- 时间的玫瑰。
话说的没错,但关键前提,绝大部分人都忽略,不愿意接受 -- 这颗玫瑰,必须能够开放很久很久的玫瑰,才具备长时间等待的前提。
绝大部分A股都不满足这个条件,快的半年,长的也就1、2年,就凋谢了。
不能刻舟求剑,不能轴。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)
没有错。用这套理论来分析,目前A股没有值得价值投资的企业。还得是纳斯达克。