我有一个与众不同的观点。算力硬件三大块，GPU，存储，网络。未来做GPU的人一大把，国内就有好几家，与nv的差距虽有也不... - 雪球

作者：闷得而蜜

发布于:2024-01-04 23:04

Android

转发：0

回复：19

喜欢：2

我有一个与众不同的观点。算力硬件三大块，GPU，存储，网络。未来做GPU的人一大把，国内就有好几家，与nv的差距虽有也不是特别大，硅谷更不用说了。网络也没啥稀奇的。存储器呢，HBM，在未来的算力中心，只会越来越多，未来十年全球也只有三家能供应，难度和价值量比DRAM大很多。所以，现在市场热捧nv，会被打脸，我更看好美光的长期逻辑。$英伟达(NVDA)$ $美光科技(MU)$ $博通(AVGO)$

精彩讨论

samuel_tuaner01-04 23:23

Nv的生态才是门槛，hbm有替代

青春202301-05 00:10

差距不是特别大？也是，没差50年

人间正道是投机01-04 23:31

当你与众不同的时候，你就是菜。

闷得而蜜01-05 08:41

19年，华为的昇腾芯片与nv在同一档次。国内startup公司，成立不到三年，推出的产品已经跟nv上一代持平了。GPU里面大量都是重复的单元，从设计看并不复杂，难在物理层面的工程实现，难在海量MEM的coherence。如果对岸不封锁，东方压到西方很快就能实现。

全部讨论

01-05 00:10

差距不是特别大？也是，没差50年

自强的财经小慷慨

01-04 23:54

这么能干，你把英伟达的市场先抢过来呗

英伟达人类的希望

01-05 02:17

差距不大吗

01-04 23:23

Nv的生态才是门槛，hbm有替代

夜雨听风投资

01-05 09:25

hbm是不是就是dram的3d封装啊？有那么难吗？是不是做到海力士那么先进稍微难点啊？

人间正道是投机

01-04 23:31

当你与众不同的时候，你就是菜。

高山流水888

01-05 08:30

楼主没搞清楚，gpu和hbm不是选择关系，这两个都是一样重要，缺一不可，缺少哪个环节算力都提升不上去

01-08 23:30

“差距虽有也不是特别大……”你是认真的吗

01-13 13:35

孝子，重新定义了“差距”

01-07 07:16

为啥是亏损的