港股给的估值低,我也对中创低价抢市场反感[大笑] 中创装车稍微比狗剩高点,但动力加储能总营收没有国轩高。另外中创是不是没有什么锂矿。
我的配置重仓不在电池上,主要目的是均衡一下,想感觉下游的温度。所以,弹性考虑也很重要,电池这种竞争激烈,技术升级较快,受产业链影响较大,对需求波动敏感的标的,不适合我长期持有。
钠离子和锂离子动态平衡,同等价格下肯定优先选锂,因为化学性质带来的性能差异。当钠离子大量用的时候,锂价会下来,钠离子又失去性价比,锂量又起来[大笑] 另外钠电池锂电池产线可以共用,钠可以大量用的时候,国轩也不会坐以待毙。还有,最近看到ev的纪要,好像ev今年出30gwh,20gwh也是铁锂啊[大笑]
说到国轩,其实最经典的一个标签就是困境反转四个字了。从前几年锂电池板块贝塔给上天的时候开始,国轩即使业绩一如既往的垃圾,还是享受着超高的估值。因为希望总在下一个季度报。每次业绩发布,都看到各股东罗列了你看到的这些理由,去等一个困境反转。我觉得也许说不定能等得到也不一定,还是看你自己的投资风格吧。说到底动力电池高估值时代已经一去不复返了,后面要靠实打实的业绩和能力证明。投机的话,其实也没必要选这个板块啊,整个板块都被资金抛弃了,哈哈。