2018-02-20 17:19
有道理,核心也就是加杠杆买来的水泥产线到底是废铜烂铁还是印钞机。另外,北新的石膏板巨石的玻纤中复神鹰的碳纤维都是护城河的硬资产
出不来业绩就免谈,尘归尘,土归土。
业绩看水泥旺季价格,看降负债的手段。
看好供给侧改革,这是建材的信仰。
曾经我不相信恒大短期能快速降负债,错过了恒大,曾经我不相信动力煤短期还能大涨,错过了兖煤。现在我给建材一个机会,相信建材有可能成为五倍股。逻辑上是支持水泥价格走高,负债率下降的。现在建材涌入很多的早起的鸟儿,股价也涨了一倍,但是基本面拐点还未到,主升浪还未来。我不愿浪费时间,保持关注,主升浪再介入。
建材的核心问题:大举负债收购来的是垃圾还是宝贝?水泥产能能否与融创的土储,兖煤的矿产进行类比?
一切唯水泥价格马首是瞻。建材就像是自带杠杆的水泥期货。
有道理,核心也就是加杠杆买来的水泥产线到底是废铜烂铁还是印钞机。另外,北新的石膏板巨石的玻纤中复神鹰的碳纤维都是护城河的硬资产
哈哈,有人预测今年180-200亿净利润!还是归母的。
连利息都难还的起的公司吧。期望太高
pb低
五倍不容易 先看兩倍 因為少數股東權益佔30~40%
低估是肯定的,国企就看利润如何了?