| 发布于: | 雪球 | 回复：5 | 喜欢：1 |
嗯，海外是说新莱，国产替代是主要逻辑，国内应该主要就他和至纯，正帆占国内份额大概10%左右，这样看空间还是比较大
正帆海外本来没多少业务啊，半导体设备投资本身全球化是周期下行的，因为存储也不行，消电也不行，也就是AI对GPU的需求大增，头部三星/台积电/Intel都是缩减投资的。
国内半导体产线建设扩张也没前面那么快了，但是主要还是走国产替代，所以这部分也不会没完没了的快速增长。
架不住光伏投资依然火热，但光伏产能供大于求明后年上中游的投资肯定会下滑的。
总体而言，我个人对整个半导体行业兴趣不大，因为半导体是资金密集型加人才密集型，我也就是准备吃正帆国产替代高速增长的这几年。
至于技术分析，怎么解释都有一套逻辑，我个人倾向于基本面为主，技术么，自己持有壮胆的时候用用。
我觉得还好，下方支撑一直没破，现在在走收敛形态后端，未来怎么突破说不好，估值上来讲现在有点高（几次下调一致性预期），基本面海外真的说不好，好的方面五六月份有需求改善预期，长期看我感觉有壁垒这里相对安全，跌破周线下支撑就得小心
多谢 但没有讲逻辑. 正帆从我的毛估估来看 半导体我就担心先进制程的进度毕竟美国制裁以后正帆管理层是讲过的大概有一部分会推迟但当时说客户没说取消 一般来说我不会完全相信管理层的话，印象中好像是一亿多订单 就算这部分拉长或者取消那也不会没有增长 同步光伏23年上半年依然是火热 ，生物医疗和特气就当没有增长 也不会只有20%增幅 但最近这走势很诡异 如果说随设备 北创今天是涨的，大A这市场没有无缘无故的持续涨跌，所以谨慎起见，等翻牌不加仓也不减仓