今天情绪转折，拐点向上，市场风险偏好开始向上，明天再涨一下，资金开始分流，去交易有预期差的板块，目前看行业基本面发生变化，业绩出现拐点，但是股价在底部的的板块
1：逆变器，实际涨了一阵子了，个别公司都翻了一倍这一波，最近在回调，龙头的 德业股份 调整期间蛮强，这个板块的好处前面跌的足够低，筹码出清的也彻底，基金的持仓也基本出清的差不多。更重要的是接下来的环比和同比，都在上修的预期，还有个关键的因素是这个板块户储对北美的占比很低。
2：CXO，同样也跌得足够深，特别H股，因为流动性的原因，个别个股AH有百分之60的价差，目前业绩也看到拐点，这个缺点就是对北美的依赖比较多。再加上法案的预期，优点就是足够便宜，基本释放了所有的利空。像今天昭衍新药涨停，康龙化成，凯莱英都不错
3：功率半导体，这里面导入了光储的产业链，新能源汽车链的公司，随着下游的上量，以及行业的复苏，也有预期差。实际这个板块的龙头比如新洁能，也快涨了有1倍上来了
我判断 7.10号是风格切换的一个节点，接下来的一年半我认为是大行情，所以要把资金配置到最有想像力，有行业成长空间，底部基本面发生变化，但是市场还有完全定价的板块上面去。当资金形成一致性预期后，会带来估值和业绩的主升浪