07-30 10:07
市场对药明康德给了正反馈。
第一个,$药明康德(SH603259)$ 的今天发的中报还可以,不要看当期业绩,CXO的业绩确认的是滞后的,这都是预期内的事,在手订单增长很好。目前看三星生物,以及国内的几家同类公司,订单都开始增长。
按行业周期来判断,CXO现在肯定是拐点,加仓的时候了,同行业国外公司国内的数据,好多都可以佐证这个观点。但是对现在国内的这些公司,目前我觉得最大的风险还是 美国的这个法案带来的预期的影响。 但是不管怎么样,至少左侧值得介入的时候了。
医药板块的CXO,这一轮跌的够深,特别同时在AH上市的一些公司,目前H股基本上在1PB,或者低于1PB,这个板块这3年,受制于国内的集采的影响,以及美元高利率环境下的融资环境变差,在已经跌了很多。然后在这么惨的情况下,又被老美的生物安全法案来了一个重锤。目前好几个H股都跌了百分之90左右,...