天性不可夺

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$杭氧股份(SZ002430)$ 基金稍微有个几千万的清仓就是连锁反应，情绪太差了

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我刚刚关注了雪球组合 $谋定而动(ZH2480052)$ ，当前净值 1.5503 。

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$上海贝岭(SH600171)$ 其实还是要看公司的交流会了，营收环比减少的比较多，如果是PMIC和计量芯片营收环比减少，那就有点难受；如果是IC分销营收少了或者收入节奏确认的问题，那么就没啥影响。另外最关键的ADC和功率器件的营收，还有车用PMIC的进展这些关键信息看不到，不过整体可能和大家对它持续...

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$中钨高新(SZ000657)$ 环比100%，真是牛逼啊。机构普遍都是给明年5E预期，国企改革+产业一体化+国产渗透提升，明天该爆炸了吧？

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$传音控股(SH688036)$一季度还行，略超卖方预期，毛利润下降了两个多点都已经预料到了，略超预期的是其它费用控制的不错，所以净利润还行。二季度原材料成本依然很高，公司应该在策划终端产品涨价了。感觉前段时间走势已经反应了对H1成本涨价的悲观预期，看后面的走势了

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我刚刚关注了股票$华润微(SH688396)$，当前价 ¥60.81。

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这几天快被锤晕了，晚上终于看到个好消息。和而泰挺能藏啊，单4季度汇兑损失3000多万，研发费用多了几千万，股权激励费用不知道花了多少，资产多减2000多万，利润还能这样，还挺牛逼的。
另外铖昌科技研发翻倍，利润8900万，可以啊。铖昌科技上市保底应该值80亿。
另外报告说抱上了尼德科...

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$和而泰(SZ002402)$ 管理层还是细啊，赶紧减值五千多万减少2020年业绩基数，降低了股权激励的解锁压力，2020年业绩也就是3.4亿元左右了，哎,估计明天又悬了。。。

阶段总结

17年入市，转眼已经四年了。对于自己来说，这段时间的行情超出了自己的想象，割裂已经无法形容，中小创泥沙俱下，快被榨干了。周末自己想了想，希望给这一段做个总结，能为自己接下来的决策铺路。看了很多观点，目前我认可的是现在全市场大概分为四类股票：
第一类因为抱团而估值明显过高的，...

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传音今天是咋了，快手上市，都开始关注短视频了？

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$鼎龙股份(SZ300054)$ 目前鼎龙是在整个半导体板块盘整过程中不算弱，也有越来越多的机构关注到它。如果能够在业绩里面一步步验证国产替代的逻辑，那么它的估值空间是巨大的

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说实话，现在这行情对于散户来讲是地狱模式，没有在报团里面，就是跌跌不休，各种分析判断情绪转折，然并卵，还是依然抱团。但是又不敢去切，因为高位的明显泡沫只是没破，低位很多标的性价比已经非常高，又不舍得。
就这种情绪折磨着大家，已经几个月了。这一曲胜负已分，目前只能跳出舞池，...

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机构这抱团，抱的有点丑陋了哟，建议机构把茅台买上涨停板

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这几天的行情说明，根本没有什么抱团瓦解，目前所谓价值投资赛道空间已经深入人心，基金经理也是在头部上不会轻易下车，头部还有多大收益呢？很难说。
估计基金经理在想，不求有多大超额收益，抱着呗，至少跟着大部队。管它什么估值，可以不赚，但是绝对不能退团，万一退错了，我不成最傻逼的...

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杭氧两天涨停。。。来的有点猛，盘中基本上也都是机构单子，筹码要的很厉害。不过去年11月到现在一直在坚持的朋友们应该都对杭氧的基本面有深刻的解读，两个涨停一方面是公告的催化，另外也是这两天大盘高低切换+顺周期的资金偏好。
按照20年的零售气体价格，杭氧21年气体业务净利润应该在8-10...

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这段时间每次开仓试错，都是止损出局，今天又出了中国软件，小仓位试错也疼啊。今天情绪也很一般，强势板块不反，资金调仓顺周期，其实不好。
目前还拿着传音控股、杭氧股份、鼎龙股份。年前估计就这样了

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我想知道，周五尾盘进传音的资金，到底预期是个啥啊，这业绩还不行？杭氧股份涨停了，聊以慰藉。。。

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$中国软件(SH600536)$ 这尼玛情绪释放的，底部加仓了

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$杭氧股份(SZ002430)$ 周末两个公告应该是给了信心，新拿下来4*4万立方订，预示着杭氧在新增的气体项目中保持着比较强的竞争力。林德、法液空、空气化学、杭氧、盈德，这些厂家原有的地盘都是长协，谁都无法撼动，但是新增市场才是关键。
杭氧在新增市场的竞争力说明了其设备和运营能力和几个...

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$中国软件(SH600536)$ 周五接了一点，中国软件最大的问题也是全部国产信创和软件的通病，就是人海战术，和IT农民工差不多。
所以整个软件行业泾渭分明的两条线，一条就是中软、长城、太极、浪潮、曙光这些集成商，只要做项目就意味着长期垫款，干了一两年项目完了一算账，我擦，不挣钱。所以这...