瞄瞄

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他们，赚的不过是贝塔罢了

近期市场感想：太阳底下，没有新鲜事

一、
股价背后是资金潮流，资金潮流背后是社会潮流。这句话，我曾在一篇报告中见过，并颇为认同。
什么是当下，“李时代”社会主潮流。我觉得，“大众创业，万众创新”，这一段话完全可以概括。
因此，以更大格局来看，创业板代表的成长股仍然是长期五年，乃至十年的产业主线。
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【投资笔记七】东方国信：半年跟踪有感

$东方国信(SZ300166)$ 东方国信目前最主要的看点在于两点：
1、 内生：大数据兴起对商业智能行业发展的促进作用
2、 外延：持续并购，短期增厚公司业绩，长期拓展公司非电信领域业务
一、 内生
1、 大数据对BI的促进作用，一直众说纷纭。国外尚在起步，国内难以目测。但综合IDC数...

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关于$中海达(SZ300177)$，对@中海达300177 说：1、关于O2O，公司在O2O运营领域的新增客户的进展？如何看待室内定位对于O2O的促进作用？2、关于室内定位，公司在to C 定位技术方面的积累？

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Histories make us wise //@aph7: [毛估估]

【投资笔记六】腾讯，真的那么美？

注：本文不代表本人实*所在机构观点
本周，中概股专题研究的标的是腾讯控股。我们将从公司概要、传统业务、发展潜力三个方面进行分析。并在最后给出结论和投资建议。
本文没有盈利预测，只是试图给出一些不同于主流逻辑之外的观点，包括潜在的风险。但我相信，对盈利假设的不同，也会产生...

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对@华泰柏瑞基金 说：14年，贵公司看好TMT行业的估值继续提升，还是期待行业业绩落地？ ——----以申万计算机应用指数为例，目前PE TTM已经从13年初的24倍达到58倍，接近05年来的历史峰值。而13年业绩预告盈利增速仅为17%，14，15年也不容乐观吧。

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大胆预测下，很快就有券商研报要把$九阳股份(SZ002242)$比作中国版$绿山咖啡(GMCR)$ 了。如同苏宁云商之于亚马逊，白酒之于葡萄酒。

【投资笔记一】克强一期遐想：盘活存量 再造杠杆

缪欣君/文
7月30日，中共中央政治局讨论下半年经济部署。高层在肯定“稳中求进”中“进”之余，更强调稳增长。“稳中求进”，如何实现？
笔者以为，克强一期的总方案应是：盘活存量，再造杠杆。
所谓盘活存量，就是告诉你：没钱了！即杠杆不再增加。所谓再造杠杆，就是优化杠杆结构。...