硅片扩产消息是一个接一个，晶科2021年硅片产能预计为40GW，晶澳2021年硅片产能预计为40GW，隆基100GW，中环85GW，10-20GW规模的公司有很多，包括协鑫，上机数控，环太，京运通，阿特斯，锦州阳光，矽盛等等。共计300Gw这么大的产能明年供大于求是肯定的。隆基已经确认明年硅片是竞争很激烈的一年。利润可能不是那么乐观了。现在看来隆基这个市值短中期算是合理偏上的。两位大v怎么看这个观点。@204tian @轻神骨头
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硅片扩产消息是一个接一个，晶科2021年硅片产能预计为40GW，晶澳2021年硅片产能预计为40GW，隆基100GW，中环85GW，10-20GW规模的公司有很多，包括协鑫，上机数控，环太，京运通，阿特斯，锦州阳光，矽盛等等。共计300Gw这么大的产能明年供大于求是肯定的。隆基已经确认明年硅片是竞争很激烈的一年。利润可能不是那么乐观了。现在看来隆基这个市值短中期算是合理偏上的。两位大v怎么看这个观点。@204tian @轻神骨头
先纠正几个数字，隆基100GW是明年年中产能，到明年年底估计120GW以上。晶科、晶澳明年年底都到不了40GW，晶科估计30GW，晶澳25-28GW。
隆基硅片毛利率预计会维持在20-25%。这个毛利率对隆基来说可以接受，硅片净利率依然会有13%-18%(参考银川15GW项目预估的收益在21.5%毛利率下依然有14.6%净利率)，而同行毛利率比隆基低，三费又比隆基差，利润会很难受。如果明年隆基100GW硅片产能达成后，某段时间进入价格战，隆基毛利率打到20%，相信大部分硅片企业都已经亏损。
那些计划扩产硅片的一体化企业也好，新进入硅片的企业也好，真要好好想想，如果未来隆基的硅片毛利率一直在20-25%，自己的硅片盈利能力会怎么样。
对隆基来说，今年硅片出货量58GW，20%净利率，如果明年100GW，出货量增长72%，净利率降到15-16%，光硅片业绩依然有30%的增速。而组件今年出货20GW，预计明年出货量会翻倍以上。我觉得没有其他同行能做到出货量翻倍。这就是我们一直在说的隆基规模比你大，增速还比你快。
$隆基股份(SH601012)$ $福莱特玻璃(06865)$ $连城数控(OC835368)$
市场上总是存在一群人，认为老二老三老四老五动不动就可以逆袭干翻老大，放着确定性老大不投，非故作聪明。$隆基股份(SH601012)$ $中环股份(SZ002129)$ $晶澳科技(SZ002459)$
好好研究吧 天合现在是老三 猛攻210 晶澳老四 晶澳是两边下注 210联盟也参加了 自己买的设备182 210都可以上 晶科硅片自用也可以转型 只有隆基用连城的炉子之前产能太重 而且晶科负债高扩张受限 其他前东日 通威 环晟 爱旭都在猛烈压注210 增加210产能。210对度电成本的意义主要不在于硅片 在于配合大电流低电压 大幅压缩组件环节非硅成本 等210上产能和良率 就知道谁厉害了。一句话 技术快速迭代的行业不要轻易上过多产能 否则一旦新路线出来都不知道怎么死的 抄送保利协鑫
隆基的高管的确比较高瞻远瞩，钟宝申早就判断硅料端的情况，据说宁夏一个基地硅料都存满了。存货里面可以算出来。这个报表可以反应。
但企业家的智慧这或许是企业另一个无形资产，报表里面不会反映
告诉你一个实例，海康威视一家独大监控行业n年，后面一群的小弟，包括华为天天喊着超越颠覆反转，至今无法撼动$海康威视(SZ002415)$ 的龙头地位，相反每一次新技术商业化都是海康带头才能引领落地，为什么呢？因为，老大就是规则，市场占有率就是硬核竞争力，所以不要说老二老三老四老五颠覆$隆基股份(SH601012)$ ，至少三五年看不到（尤其是隆基稳健财务前提下）
mark
光伏
为什么今天涨停？
外行人请教隆基和茅台你们会怎么选择？
要是一开始就拿出做光伏的干劲做集成电路，估计5nm现在也成功了。
明年有个巨大变化是$晶科能源(JKS)$ ，$晶澳科技(SZ002459)$ A融资后大扩硅片自给自足，且都是182为主，天合，日升等和中环抱团210阵营，$隆基股份(SH601012)$ 的外卖硅片主要客户是谁？
光伏
又是一轮血雨腥风的军备竞赛。。。
光伏产能总结的不错
愚蠢明年硅料产能才170g哪里来的硅片产能过剩，1斤米难道可以做出2斤米的饭