核心观点
计算机行业复苏的三大要素:政策投资、宏观环境和科技周期
目前来看在前两个要素上，整体已经处在底部的区域， 2023 年会出现一个明显的拐点的特征。第三个要素科技周期，目前在科技趋势下行周期的尾声，一些新的亮点正在逐步的孕育。
结论:2023 年是既有信创政策的不断的落地，也会有订单真实的出现，而且还有业绩的景气的特征，所以是一个加速放量之年，关注几个高增长赛道:
1、信创订单加速
信创将呈现常态化、扩大化，还有分散化的这样的一个特征。Q1空窗期不一定会产生。但是越往后来看，从一季度到四季度应该是一个渐入佳境的过程。
戴维斯双击非常确定。一方面龙头公司还有两三倍的空间，但是大量受信创推动的相关公司，在行业真正快速发展过程当中，即使是很高
增速的情况下，估值扩张的空间还会非常大。