发布于: iPhone转发：0回复：0喜欢：0
回复@WallstreetNoobs: 门路可多了（只能点到为止），再来，通用大模型才是主战场//@WallstreetNoobs:回复@CarlosY:是啊，然而连游戏卡都没能力和上面谈心搞搞，只能直接下架，还怎么帮客户绕道数据中心产品…
引用：
2023-11-22 17:55
mark一下今天对nvda/ai的想法
按照2024 20 EPS算，25x PE肯定是对不上增速的。市场把nvda当周期股而非成长股定价，说明问题的关键是2024/2025还有增长吗？
从供应方面来看，随着产能增加，收入会从下一个季度的200亿美元上升。然而，随着美国投资者也开始追踪CoWoS产能，上半年那种结构性...