耐心的农夫梵高

生猪养殖行业去产能怎么样了？

$猪周期$去产能$$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $东瑞股份(SZ001201)$
2023年7月21日初稿：
生猪行业去产能有两大驱动因素：要么长期持续亏损，要么爆发大规模疫病。今年是兼而有之，自去年12月以来，生猪养殖亏损已经持续了8个月；同时，南方爆发猪瘟严重，北方稍好一点，但...

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我刚刚关注了股票$建新股份(SZ300107)$，当前价 ¥8.68。

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认知兄，现在正跟你学习船舶行业的基本知识。请问一下你有没有中国船舶连续十年的交付载重吨的数据？我希望能计算出来每载重吨的制造成本。另外，我从东方财富choice金融终端商看到的交付数据，2022年交付载重吨数据略大于你上文中的数据，想问一下你的数据是不是也是从年报中统计来的？

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回复@晴朗的打新铁骑: 跟你请教一下，现在产业情况是不是好转多了？//@晴朗的打新铁骑:回复@耐心的农夫梵高:分析数据是对的，但不能光分析数据，这就局限了。下市场看看吧，了解了解真实的产业情况。。

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回复@一起养猪-: 一般情况下，猪股会比实体早启动3个月。预计今年四季度猪价会开始上涨，所以可能8-9月猪股票会涨一涨。拭目以待吧，现在都是推测。如果你认为现在反转，那就加大投注。我不相信，所以只能小幅加仓。//@一起养猪-:回复@耐心的农夫梵高:你在说些什么？既然你都知道现在的肥猪是10个...

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回复@一起养猪-: 养猪公司的股票可能会涨，因为大盘都在涨，他们跟着涨也不稀奇。但趋势性上涨，尤其是产业复苏推动的趋势性上涨，还不具备条件。//@一起养猪-:回复@耐心的农夫梵高:在经历三年巨亏下，正邦、傲农、天邦爆雷破产，五丰、希望摇摇欲坠，能繁与近几年最高位4500多万头下降了500万头，...

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回复@一起养猪-: 按照农业部公布的2023年年底的能繁数量是4142万头，预计2024年全年出栏量在6.7亿头。这个量对于市场来说，还是偏过剩的，所以猪价不会大幅上升。分析现在的供需状况，你要看的是10个月前的能繁数量，也就是4252万头，而不是看几个公司现在的能繁数量。你得出周期反转结论的理论支...

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兄弟，同感！我老婆也是这样的人，只相信房产投资，其他都是不安全的。房产都这样了，还幻想将来能涨价升值。女人的财商就是零，还要决定家里最重大的投资，这就是家里的悲哀。没办法，认命吧。

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回复@芦隐-凛冬将至: 老兄不说我还没有关注过牧原股份的有息负债总额有多少。看了看报表，简单估算一下， 短期负债有530亿元，长期负债有279亿元，总额为809亿元。但真正有压力的是短期负债，牧原现有300亿元授信额度未用，在手现金大约150亿元，还债大体够了。现在生猪价格15.10元，现金成本大体...

2024年第一季度生猪养殖行业回顾

2024年第一季度生猪养殖行业主要指标回顾
一、猪料价格下降较多，豆粕、小麦麸分别同比下降10%以上，玉米也下降了6%以上，养猪成本持续走低。
二、今年一季度生猪价格与去年同期差不多。进入3月以来，生猪价格有所抬升，目前大约在15元左右。
三、生猪养殖利润、育繁利润
根据布瑞...

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这样做能赚钱吗？恨不得买进所有的股票，天天换新面孔，对谁的股性也不熟悉，买卖的依据是什么呢？

李家洋：中国农业存在三多一少一大

中国农业发展存在“三多一少一大”，高质量发展种业刻不容缓
李家洋院士近日指出：我国现在农业面临的问题，特别是我们种业所面临的问题，可以总结为“三多一少一大”： “三多”就是资源消耗多、普通品种多、损失浪费多。“一少”就是...

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回复@村中小草: 至少说明两点：一，中国的养殖水平在提高，以前4100万头能繁母猪存栏量才能保证未来一年全国人民的猪肉需求，现在3900万头就可以了（大致可保证猪肉年产量5500万吨以上）。根据我的追踪，2021年前我国生猪养殖业PSY大致在17.80，而现在应该在18.5以上。2，说明官方认可了现有生猪产...

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调研活动三点信息值得重视：一是公司对20424年猪价谨慎乐观，供应将比去年减少，需求将比去年有所提升，所以预计猪价会比去年略好。这与我们以前的研究结论相同。二是公司现有产能8000万头/年，可以满足生产经营需要，2024年资本支出将大幅减少，也就是将减少新建猪场支出，资本支出主要用于现有主...

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最关键的就是牧原从2002年开始探索建立二元回交育种体系，至2013年左右基本建成。这个育种体系是顺周期的育种体系，也就是在猪周期上行阶段，可以很快扩产；在猪周期下行阶段，可以很自然而然的减产。这一育种体系让牧原减少了猪周期下行阶段中大量淘汰母猪的成本，而充足的后备母猪体系又让牧原随...

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回复@坚持价值之路: 关键这个行业比较透明，按季度披露销售简报，所以比较好预测。这也是我比较喜欢这个行业的原因，可以做到心中有底。//@坚持价值之路:回复@耐心的农夫梵高:预告出来了，38到46亿，四季度亏了22-30亿，你预测对了

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回复@天堂的幻想02: 24年市场不缺猪，预计全年出栏6.85亿头。这样的供给量决定了猪价不会多好。但同时成本下降也很快，有成本优势的企业明年不仅不会亏，而且还能赚钱。//@天堂的幻想02:回复@柯队长:已经看到很多这样的说法了，年后猪价到12，也有很多人问我，持不同观点的都会拿出各自的数据进行...

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回复@汤姆洛克: 是的，不算低估。所以要低配或不配。//@汤姆洛克:回复@耐心的农夫梵高:你这种预测和没预测有啥区别

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回复@汤姆洛克: 听你的，删除了对明年业绩的臆测。我的本意是表达明年牧原股份至少可以赚百亿的信心，但这种信心仅仅是个人的，为了不影响别人，还是删除为好。//@汤姆洛克:回复@耐心的农夫梵高:你这种预测和没预测有啥区别

牧原股份业绩猜想

预测一下，牧原股份2023年业绩为多少？
前三个季度，亏损了16.79亿元。第四个季度，我测算了一下（具体测算过程太复杂，就不写了），生猪养殖业务大致亏损22亿元；屠宰业务大致亏损2.10亿元，也就是全年亏损大约为40.89亿元，头均亏损只有65元。算是很好的了。
声明一下，这些推测纯属个人...