一、账户状态:
本周A股又小跌了一点,其实跌得不多,但周五本来到都能把周线收红,结果下午突然跳水,群友们士气大受打击。我自己前两周翻红的定投账户也又重新绿了。怎么办?当然是原谅它。
我看了下定投账户,已经投了59期,到下周就正正好60大寿了。市场比我开始投的位置跌了不少,我自己这账户目前是小亏,从市场曲线来看,正好是经历了传说中微笑曲线的左半张嘴。后边市场只要稍微有些表现,我的账户应该就能开始盈利了。
有些朋友经历过2019-2020那波定投,就发现如果定投刚开始投很快时间就盈利,其实并不是好事。因为刚投的时候自今并不多,虽然市场上涨,账户盈利了,短期的获得感很强、投资体验很好,但随着时间推移,后续定投的投资成本不断抬高,更多的资金反而是投在市场高点,后边的盈利少、风险大。如果从2018年开始定投,虽然前期比较难熬,但大量资金在低点配置,后续的盈利要多得多。现在其实也一样,如果已经投了一段时间,其实也不用太担心,低成本积累的基金份额会有很高的潜在收益空间。如果马上开始涨很多,反而要开始考虑停止定投,和后续的高位减仓。
我的定投微笑曲线养成计划还在进行中,过程虽然曲折,但投资的播种期就是这样,辛勤的"劳作"会在丰收时回报的。不过再次提醒大家一定要关注自己未来的支出计划,未来3-5年需要花的钱,要避免投到高风险的产品。
整体账户情况是这样:
二、市场回顾:
本周A股,上证指数跌0.07%,收报3086.81;沪深300跌0.60%,收报3579.92;创业板指跌0.74%,收报1805.11;
本周港股,恒生指数跌2.84%,收报18079.61;恒生科技指数跌2.86%,收报3690.76;
本周美股,标普500跌1.31%,收报5235.48;纳斯达克指数跌1.09%,收报16737.08。
最近一周A股有所回调,A股大多数行业和个股出现了下跌,中证全指下跌0.32%。具体指数来看,大盘股指数上证50跌0.49%,沪深300跌0.60%;中证500作为中盘指数跌0.09%。中证1000微涨0.10%,中证2000跌幅是0.85%。
本周31个行业,8个上涨,23个下跌。上涨板块,电子涨幅独占鳌头,涨了2.84%,国防军工和煤炭涨幅较大,分别涨了2.43%和2.03%。下跌板块里,房地产和建筑材料跌幅居前,分别下跌4.72%和4.62%。
(统计区间:2024/5/27——2024/5/31)
*数据来源:Wind
统计区间:2024/5/27——2024/5/31
以下是我们总结的指数跟踪表,欢迎大家点赞转发!
三、主要指数估值状况:
1.利率
*数据来源:Wind
统计区间:2016/1/1——2024/5/31
目前,中国10年期国债收益率和上周相比上涨0.01%,截至5月31日是2.32%;而美国10年期国债收益率上涨0.08%,截至5月30日是4.55%。中美利差相比于上周有所扩大。
2.估值
(1)沪深300
*数据来源:Wind
统计区间:2016/1/1——2024/5/31
截至5月31日,沪深300收盘点位是3579.92,目前PE是12.0,2019年1月1日至今(1轮周期)PE百分位是43.51%,2012年1月1日至今(多轮周期)PE百分位是51.35%。
(2)中证500
*数据来源:Wind
统计区间:2016/1/1——2024/5/31
截至5月31日,中证500收盘点位是5308.54,目前PE是23.1,2019年1月1日至今(1轮周期)PE百分位是45.11%,2012年1月1日至今(多轮周期)PE百分位是24.64%。
(3)创业板指
*数据来源:Wind
统计区间:2016/1/1——2024/5/31
截至5月31日,创业板指收盘点位是1805.11,目前PE是27.7,2019年1月1日至今(1轮周期)PE百分位是6.95%,2012年1月1日至今(多轮周期)PE百分位是3.16%。
(4)股债性价比
*数据来源:Wind
统计区间:2016/1/1——2024/5/31
本周A股大多数行业和个股出现了下跌,股债利差相较上周有所扩大,目前是投股性价比较高的区间。
注:股债利差越高、股类投资相对债类投资性价比越高。
3.基差
(1)中证500
*数据来源:Wind
统计区间:2018/1/1——2024/5/31
(2)中证1000
*数据来源:Wind
统计区间:2022/7/1——2024/5/31
(3)沪深300
*数据来源:Wind
统计区间:2018/1/1——2024/5/31
(4)上证50
*数据来源:Wind
统计区间:2018/1/1——2024/5/31
(5)基差年化率
*数据来源:Wind
统计区间:2018/1/1——2024/5/31
中证500股指相较于上周实现波动率震荡上行,中证1000、沪深300、上证50股指相较于上周实现波动率震荡下行。基差方面,本周四大股指期货主力合约基差为负。
注:以上历史数据,作为投资决策的参考指标、值得关注,欢迎点赞转发收藏!
四、行业热点:
1.半导体
2024年5月24日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立。公司注册资本达3440亿元,股东包括财政部、国开金融、上海国盛、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行等19位股东。
*数据来源:Wind
统计日期:2024/5/31
一起来回顾一下大基金一期和二期投资标的。
一期:国家集成电路产业投资基金股份有限公司于2014年9月26日成立,注册资本为987.2亿元。公司投资项目以集成电路制造为主,并包括半导体设计、封测、半导体设备和材料等领域。
投资标的情况如下:
二期:国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司于2019年10月22日成立,注册资本为2041.5亿元。二期投资规模较一期有明显增长,且相比一期更加重视半导体制造产业链的自主可控,对半导体设备、材料、EDA等上游环节投资力度增加。
目前已投资标的包括半导体设备:北方华创、中微公司等;材料:广钢气体、南大光电、晶瑞电材等;晶圆制造:中芯国际、华虹半导体等。
本次大基金三期的注册资本达3440亿元,超过大基金一期和二期的注册资本体量。从目前的国际形势和国内集成电路产业现状看,集成电路制造、芯片制造以及与中国优势下游产业(如电车等)相关的半导体供应链端都有可能是主要投资方向。
大基金一期和二期对半导体行业的发展起到了积极推动的作用,一批优秀的半导体行业公司在资金支持下发展壮大。第三期基金的成立给行业注入了一剂强心针,本周半导体行业指数大涨。
2.新能源车
乘联分会5月30日发布的数据显示,2024年4月新四化指数为46.0,创今年以来新高。其中电动化指数为44.1;智能化指数为3.5;网联化指数为13.6。上述四个指数皆创下今年以来新高。
*数据来源:中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会
统计区间:2023/12/1——2024/4/30
2024年1月开始,乘用车新四化指数将对”智能化指数”和”网联化指数”两项二级指数的锚定对象进行调整,因此新指数与去年同期存在较大差异。为方便对比,将在指数走势图表中保留2023年历史指数数值(电动化指数除外)。
先来一起看这个指数背后的含义,乘用车新四化指数指的是符合电动化、智能化、网联化中任一项条件的所有车型销量在乘用车总体市场中所占的份额,去除百分号符号后得到(如有车型符合电动化、智能化、网联化中超过一项条件,则无论符合多少项条件也只计算一次)。
而电动化、智能化、网联化指数分别指符合电动化、智能化、网联化条件的车型销量在乘用车总体市场中所占的份额,去除百分号符号后得到。
以上这些指数是用于反映国产乘用车市场里,当月符合电动化、智能化、网联化标准的车型的市场表现。
可以发现,新四化指数的表现和新能源汽车的销量挂钩,新能源车销量增长会推动电动化指数的上升。乘联分会分析认为,是得益于小米SU7、问界M9EREV、极氪001等智能网联程度较高车型本月销量的大幅增长,使得4月智能化指数和网联化指数也同时出现了较为明显的上升。
咱们结合乘用车市场数据看,2024年4月乘用车市场零售153.5万辆,同比下降5.5%,环比下降9.2%,而其中新能源车市场零售67.7万辆,同比增长29.0%,环比下降5.2%。可以发现,第二季度首月,乘用车市场销量较上月出现下滑,但新能源市场销量同比却呈现上涨,表现明显是优于整体市场,这也推高了新四化指数,使得新四化指数创下今年以来新高。
如果未来更多智能网联车型销量继续增长,指数也会随之增长。
3.光伏
彭博新能源财经公布了今年第二季的Tier1(一级太阳能组件制造商)名单。此次进入名单的40家光伏组件商里,中资公司占据了30家之多,进榜企业总产能逼近835GW。
由于该指标成为了第三方公司、金融机构等验证光伏组件供应商资质评级的一个标准,也是全球光伏项目招商引资的重要判断依据,因此对于一心想要在海外做大、期待在欧洲等重要海外发货地有惊艳表现的新组件公司来说,该榜单被视为企业海外发展能力的一个风向标。
进入2024年第一季Tier1名单的,总计有20多家组件厂,较之去年第四季名单上的40多家大幅锐减了43%以上。第二季度的总入围组件厂商数量,回升至40家,不过还没有超过去年第四季度的总数量。
在最新的Tier1名单中,中方企业有今年蝉联的晶澳科技、隆基绿能、东方日升、天合光能、赛拉弗、协鑫集成、正泰新能、润阳股份、横店东磁、通威股份、亿晶光电、Maxeon(TCL中环参股)、汉伏能源、博达新能(ET Solar/ Elite Solar)、云程光伏、昱辉阳光等;重新入围、新入围的公司也有如:中润光能、英利、中来光电、苏美达等等。
40家中资公司入选Tier 1全球一级光伏逆变器制造商榜单,不仅是对这些公司的产品品质、可融资能力及全球品牌竞争力的肯定,也对未来光伏逆变器行业的发展产生了积极影响。
我是江不卖,持有1000万账户。用实盘操作为自己说的话负责。希望我的内容能给大家一些平静的力量,度过低谷,获得收益。也希望能成为大家在投资理财领域里说真话的好朋友,有什么想法和问题欢迎留言讨论,看到了都会回复!
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