ccdd1111

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$鲁北化工(SH600727)$ 持有逻辑：1 涨价预期，2 前期涨价二季度的利润兑现逾期，3也是最重要的估值修复，营业收入差不多，净利润来到中核钛白的一半，市值也往这个方向修复吧，目前看是90亿，想象空间还很大

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可以了，净利一半，要是估值也给中核的一半，那85亿有快2倍的空间呢哈哈

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$银江技术(SZ300020)$ 智慧交运系统

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$精达股份(SH600577)$ 两级反转

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$精达股份(SH600577)$ 真空镀膜

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$大北农(SZ002385)$ 该研发的早研发完了，这时候增资4个亿，让我们猜猜是为了什么呢

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$大北农(SZ002385)$ 起诉，胜诉，还不起钱，申请保全，拍卖质押股份，便宜拿到这8家饲料公司？这次跟九鼎可不一样，股份已经质押了的

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$大北农(SZ002385)$ 今天杀转茅？

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回复@智能回复: 毛估估啦，30pe也不算高，种子，养猪高一些，饲料低一些，平均一下呗。现在的市场，要么就完全不认一家公司的整套逻辑，要是认，就不会等到五年以后再给到对应估值的，预判预判再预判，市场规模是固定的，就那么多地，推行初期的市占率一出来，马上就干到顶了，净利润顶峰和股价顶...

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$大北农(SZ002385)$ 150亿增量市场，60亿归性状公司，毛利率85%以上，那就是50亿，市占率40%，就是20亿，再从下游收购的种子公司里分点，种子25亿，猪和饲料各5亿，30倍PB，千亿市值就有了，目标价位25，冲【手动狗头】

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也谈不上刻舟求剑吧，毕竟算不明牌，对于先正达有没有先发优势谁也不知道，只要审批进度跟得上，能保证有个至少一年的先发优势，那就算超预期了，机构游资也就敢进了。所以要是商业化落地足够早，我觉得七连板不是没可能

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$中兵红箭(SZ000519)$ 按摩一下。中南钻石预计9个亿利润今年，年化30%以上的增速给个40倍不过分，那就是360亿，所以有啥好担心的呢，420亿市值时候需要考虑军品是不是亏损，军品企业还值多少钱，现在320亿还考虑个屁，中南的估值就全覆盖了

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$中兵红箭(SZ000519)$ 请教个问题，绿箭的20年年报里有一句话叫装备保障任务已完成，其他项目正常推进。他的军品业务规模和毛利一直还算稳定，20来亿16到20的毛利，但是去年下半年大幅增加到26亿，毛利率也下降到9，有没有了解这个装备保障任务的给普及普及，20年四季度军品的大幅亏损跟这个有没有...

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$中兵红箭(SZ000519)$ 开始做梦了我

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$中兵红箭(SZ000519)$ 看来又有预期差了

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回复@ccdd1111: 被你一句话就把每年200亿的市场变成了200亿市值了，真是睿智啊，40的毛利等于就给个2.5倍pe呗，比中国建筑还中国建筑了$中兵红箭(SZ000519)$//@ccdd1111:回复@吃p8k:按你给的数算，每年200亿市场，40毛利是80亿利润，20pe是1600亿市值，30倍的话就2400了。这是只考虑替代不考虑变成...

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按你给的数算，每年200亿市场，40毛利是80亿利润，20pe是1600亿市值，30倍的话就2400了。这是只考虑替代不考虑变成培育钻消费品属性的认可度提升带来的场景增量的情况下。

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$皖维高新(SH600063)$只有这句话是重点。
担心的不就是原材料涨价影响盈利嘛，现在告诉你了，我自产电石，煤炭成本也有优势，醋酸涨价并不影响我毛利率增加！一季度已经提高不少的毛利率二季度再次提高。一季度均价1万1左右，四月份均价1万8。原材料涨价别的厂pva也得提价，我跟人家卖一样的价...

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$皖维高新(SH600063)$不多说了，看图就行了