猪周期
伊利现在PE比双汇还低,有人说双汇分红率高一些,你也不看看历史上双汇融资了多少钱,而且它现在市场饱和了没增长,所以把利润都分红了,才显得分红率高一些。如果今年伊利业绩增长,双汇业绩不增长甚至下滑,那么伊利的分红率就不会比双汇低了。
$伊利股份(SH600887)$ $双汇发展(SZ000895)$
双汇业绩和伊利业绩是不关联的
1.双汇营收下滑了4年了,肉制品相关营收也下滑了4年了。伊利业绩一直是稳健增长。
2.双汇是缩量行业,大家对火腿肠消费量越来越少,伊利是增量行业,这是伊利的优势。
3.伊利对成本的控制能力强,双汇不具备这个优势。
4.伊利是乳制品,能做很多消费升级增加利润,双汇的火腿肠消费升级涨价很难。
综合在一起,伊利的业绩是百分百比双汇好的,伊利业绩仍旧是稳健增长的。
$双汇发展(SZ000895)$ $伊利股份(SH600887)$
现在老百姓很抵抗吃猪肉,吃猪肉联想到激素、饲料、催肥。可以说猪肉消费一直在下降
猪肉消费在中国有质的变化。。很多家庭降低猪肉比例,提升鸡鸭牛羊鱼比例
坐等下周伊利的年报了
第一,双汇赚钱的火腿肠目前很多人不怎么吃了,吃这玩意儿还不如直接买肉吃,深加工的很多食品添加剂,而火腿肠是高利润率产品,第二,双汇囤了不少肉但肉价没起来,这两个是双汇业绩下滑的最大原因,相信那些跟踪双汇很多年的人也知道
坐等伊利收息
双汇还可以少持有点吧?
就这业绩还能高分红不错了。等待猪周期反转