太苛刻了吧!
1.核心电商收入下降9个点,gmv下滑5个点
2.营收增长通过自营自己进货自己卖充数,勉强保住两个点的增长
3.云计算国内基本已经废了,后续大概路沦为给运营商外包打工的,失去想象空间
4.利润纯靠缩减开支减少投入,节约出来,属于饮鸩止渴
总结:直到核心电商业务恢复前,不建议买入
太苛刻了吧!
阿里收购饿了么是一个错误90多亿美金,相对高德多花了好几倍的钱
分析得对,阿里财报体现出核心电商没有任何好转
一年前的评价,放到今天看依然没有问题
还是那个结论,在阿里电商份额稳住之前,不建议买入$阿里巴巴(BABA)$
在云计算干了十来年 确认已废,头部厂商挑起价格战、最后又失去了定价权。阿里在电商领域的失败再一次复制到云
云计算这块也不算全废了,废的是卖服务器的Lass层,这一块天然更加适合运营商,只要运营商有点野望都是必须要抢回来的市场。而pass和sass层,更加适合互联网公司,运营商和国资云不擅长,做不了,但是在pass和sass层阿里云也没什么优势,这块更适合腾讯云☁。
国内电商也将进入负周期…
第二点才是关键,财报唯一的亮点是海外营收大增,实际也是做数据,因为自营跟托管店铺吃了很多第三方份额所以营收才会大增,这是跟卖家抢食饮鸩止渴,说要做平台的搞起来自营了,轻资产搞成了重资产,海外业务形势严峻,速卖通国际站垃圾达实际情况是卖家订单下滑厉害,实际情况其实也是不太好。国内国外都在缩水,阿里现在的前景反而不如拼多多,国内被拼多多截了后路,跨境temu又要重演这个故事,阿里的闭环根基是电商,现在国内国外都肉眼可见的速度衰退,这时候押注阿里风险太大,拼多多是当下更好的选择。
收入、GMV 降证明是跟pdd在打仗
中概股,全面被抖音压榨的太厉害了