贝极星北极贝

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美团管理层看来也想清了这个问题，优选放弃和pdd竞争，集中力量全力回防到店业务
自从财报前几天小作文传到财报会上正式确认优选大收缩，股价就持续反弹，和之前meta放弃vr后的股价走势如出一辙
果然头铁的创始人还是需要市场教育一下
$美团-W(03690)$

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快手会是下一个陌陌么？
$快手-W(01024)$
$挚文集团(MOMO)$

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一年前的评价，放到今天看依然没有问题
还是那个结论，在阿里电商份额稳住之前，不建议买入$阿里巴巴(BABA)$

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市场给了回答

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前置仓作为一个重资产、极度依赖订单密度和客单价的模式，规模注定不会很大的

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$美团-W(03690)$
没看懂有些大v的逻辑，如果认可美团外卖能通过规模压低成本，再将利润压低使后进入者无法盈利来构建护城河。
那怎么会认为美团优选在规模明显小于pdd，成本高于pdd的情况下还能盈利呢？
美团优选唯一的作用可能就是提升了美团在下城市场的渗透率，但这部分用户和美团...

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$美团-W(03690)$ 美团现在的问题就是没有增长了
1.讲不了海外的故事，光一个香港都搞不起来，更别提文化差异更大的国外了
2.点评下不了四五线城市，和抖音的渗透率不在一个数量级
结论：什么时候美团讲一个新故事，或者财报重启高增长，股价才能上去。否则百分之十几的增速，那就也只...

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$京东(JD)$ 财报发布，利空兑现，该回弹了

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$腾讯控股(00700)$ 中规中矩，看不到什么成长希望了，腾讯已沦为价值股，啥时候能分红

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$VinFast Auto(VFS)$ 韭菜要被割得飞起了

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$阿里巴巴(BABA)$
1.核心电商收入下降9个点，gmv下滑5个点
2.营收增长通过自营自己进货自己卖充数，勉强保住两个点的增长
3.云计算国内基本已经废了，后续大概路沦为给运营商外包打工的，失去想象空间
4.利润纯靠缩减开支减少投入，节约出来，属于饮鸩止渴
总结:直到核心电商...

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我刚刚关注了雪球组合 $A股版全球投资(SP1003839)$ ，当前净值 1.4869 。