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回复@一人一个世界: 换个角度看,晶科Topcon只能收回8成成本,但是保住了巨大的市场份额,几年下来或许有几十亿损失。隆基虽然未大规模投资Topcon,但损失了巨大的市场份额,这几年弱智一样的商业操作,同样损失了一百多亿。是晶科的平滑过渡更优,还是隆基的跳跃式前进更好,还不好说。//@一人一个世界:回复@老红看光伏:HJT和TOPCON都是过渡路线,老红作为光伏行业资深自媒体做出对隆基和通威的判断,有点让人意外。TOPCON在正常的情况下回本周期为6年,如果隆基2021年大量投入TOPCON,根本就收不回投资,何况目前都亏损的情况下,回本更是遥遥无期,以隆基所处的舆论环境,自媒体会大肆渲染隆基大量投资的产能会成为历史包袱,会被谁谁颠覆。隆基的做法对股东,对企业是最负责的,能为企业创造最大的价值,投资收不回成本是最不负责任的,以前这样做(不创造价值)是因为缺钱了可以稀释股东权益增发股份融资,现在融资收紧了,不创造价值就没有钱投入新技术新产能,就会被淘汰,退市。关于隆基的选择可以参考治雨这篇网页链接,关于谁亏的多,那要取一个时间段来看,如果从最高点算下来,我看是半斤与八两的区别。$隆基绿能(SH601012)$
引用:
2024-06-23 08:15
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当前的光伏产业,到了最考验光伏企业智慧的时候。
为什么是最考验光伏企业智慧的时候?
当前的光伏产业,面临惨烈的产业整合,更面临决定企业不同维度的产业升级;当前的光伏产业,来到了“无人区”,来到了中国企业都还没来得及适应的时代,前进路上...

全部讨论

晶科是滚动投资的,确定能收回8成?今年都投资了不少TOPCON,隆基也没有失去多少市场份额,和晶科的市场份额相差也没有多大,隆基单面BC在分布式很有竞争力,拿的市场份额也不少,现在外采TOPCON,比自建划算,隆基可以卖硅片给均达,然后采购均正的电池片,来参与集中式的TOPCON的招标。只要融资还保持收紧状态,最激进的晶科累积的风险只会越来越大。面对下一代技术,晶科资金已经沉淀在了不赚钱的TOPCON上面,而$隆基绿能(SH601012)$ 才刚刚开始出牌。

市场份额已经没用了,互联网时代,摩擦成本很低,谁有本事活得久,活的有利润才是正道,烧钱烧的市占率没用

06-23 11:14

现实不是游戏,一旦BC量产,比起收回成本,套现跑路更靠谱一些。大量的债务是不用还吗?靠市场份额还还是靠过时的生产线还。

我也比较赞同你这个看法,不过隆基的损失更多是因为错判市场波动和国际贸易摩擦所导致的,和技术路线其实关系不大,大白话翻译过来就是“太稳了,怂”。

B端市场都是谁便宜买谁的,市场份额有那么重要吗

有市场份额有啥用,又不赚钱,而且没有转换成本,下游觉得hjt划算的时候,会毫不犹豫选hjt

06-23 12:34

技术路线都没卵用。就是发电的性价比而已,活得久最重要