今天盘前有一则关于鸿海拿到大额NV关于GB200 Switch Tray代工的信息，据我了解Rack数根据富联的份额推算已升至8.3万台（不一定完全准确，不区分NVL72和36，仅供参考，暂保持中性5万台预期）。另外铜缆行业明年竞争格局会比市场预期的更好，潜在后进入者的产线建设要等到26年。$沃尔核材(SZ002...
光模块门槛也不高啊，都是速率要求越高竞争格局越好，技术壁垒、客户壁垒、资金壁垒缺一不可。