2024 年3 月8 日，中国移动发布《中国移动2024 年PC 服务器产品集中采购中标候选人公示》。
分析：
中国移动2024 年PC 服务器采购规模大，华为鲲鹏服务器在此次中标公告中占据较大份额。
中国移动前期公告2024 年PC 服务器产品集中采购招标公告，涉及PC 服务器采购规模约为26.45 万台（其中标包21 采购规模为8000 台，另行公告），采购规模较大，此次公告其中部分标包（6、9、11、12、13、14、16、20）中标候选人和投标报价。按此次各标包中标的含税报价平均额加总测算，已公告标包合计金额约81.28 亿元。
结合之前招标公告，此次已经公告的中标标包合计服务器数量为107249 台，占中国移动2024 年PC 服务器集采整体招标数量264542 台的41%，因此判断整体招标金额或将远超此次的81.28 亿元，从此次已经公告的中标结果测算，平均服务器单价约为7.58 万，单台服务器价值量较高。
从已经公告的中标候选人厂商来看，此次中标厂商中较多是华为鲲鹏服务器产业链公司，在已公告的中标金额中占据了极大的优势。
预计此次中标中四川虹信和河南昆仑占据较大份额优势。
此次公告的8 个标包中，河南昆仑技术有限公司和四川虹信软件股份有限公司两家厂商各中标5 个标包，中标标包数最多，其中四川虹信主要向华鲲振宇采购服务器，河南昆仑是超聚变子公司。
与此同时，在金额较大的标包11、标包13、标包14 和标包20 中，也是这两家厂商中标排名靠前，参考过往中国移动中标份额梯次下降的惯例，估计河南昆仑和四川虹信将占据较大份额优势。
投资总结：信创产业背景下，国产服务器有望份额提升，其中华为鲲鹏服务器此次竞标中大幅胜出，关注华为服务器产业链机遇。
在通用服务器产业方向上，我国信创产业持续推进，除政务外，关键基础行业也逐步提升国产芯片服务器渗透率，运营商作为我国信息化基础设施重要承载方，近几年在算力基建和云基础设施领域持续加大，此次仅中国移动集团集采41%左右的服务器订单额超80 亿，佐证国产服务器需求旺盛。
神州数码 $神州数码(SZ000034)$ 、科创信息 $科创信息(SZ300730)$ 、久其软件 $久其软件(SZ002279)